Solucionar problemas de facturas enviadas no recibidas

Si una factura aparece como Enviada pero el receptor indica que no la ha recibido, no significa necesariamente que la factura haya llegado correctamente. Sigue esta checklist para identificar el posible punto de error antes de abrir una incidencia.

Comprueba el estado real de la factura

El primer paso es revisar el estado de la factura emitida. El estado Enviada solo indica que B2Brouter ha realizado el envío, pero no siempre significa que el receptor la haya recibido o aceptado.

• Revisa los estados de las facturas emitidas.
• Ten en cuenta que Enviada no es lo mismo que Leída, Entregada, Aceptada u otro estado final según la red.
• Si envías por correo electrónico, los estados son Enviada, Registrada (el servidor de correo del receptor ha aceptado el mensaje) y Leída (el receptor ha abierto la factura). Una factura que se queda en Enviada no significa que el envío haya fallado.

Revisa el método de envío configurado en el contacto

Abre el contacto y comprueba qué Método de envío de facturas tiene configurado.

• Verifica si la factura debía enviarse por correo electrónico, red abierta, Peppol o B2Brouter.
• Confirma que el correo electrónico, el transporte o el identificador del receptor sean correctos.
• Si lo necesitas, revisa cómo crear y configurar un contacto.

Un método de envío incorrecto es una de las causas más habituales cuando el documento consta como enviado pero no llega al destinatario esperado.

Comprueba si el canal de envío es el adecuado para el receptor

Si el receptor es una administración pública o una empresa que requiere una red concreta, debes validar que la factura se haya enviado por el canal correcto.

• Si se trata de una AAPP española, comprueba si se ha enviado por FACe, FACeB2B u otro punto general de entrada.
• Si el contacto está configurado con transporte B2Brouter pero el receptor espera recibir por FACe o FACeB2B, la factura no llegará por el canal correcto.
• Si utilizas FACeB2B, revisa también los códigos de enrutamiento y el código DIRE.

Si el envío era por correo electrónico, comprueba si ha habido rebote o incidencia en el buzón

Cuando el envío se realiza por correo electrónico, el problema puede estar en la dirección del destinatario o en un rebote del mensaje.

• Revisa que la dirección del contacto sea correcta y esté actualizada.
• Confirma con el receptor si ha revisado spam, correo no deseado o filtros internos.
• Si tu cuenta utiliza notificaciones o envío por correo, revisa la configuración correspondiente en Configuración de la empresa.

Si el correo ha rebotado, en la parte superior de la factura aparece la alerta Error en la recepción de la factura, con las direcciones que han fallado. Para volver a enviar la factura:

1. En la alerta, haz clic en Modificar correo electrónico.
2. Escribe la nueva dirección. Puedes escribir varias separadas por comas.
3. Haz clic en Guardar y enviar de nuevo.

Si la factura no tiene una dirección propia distinta de la del contacto, la nueva dirección también se guarda en el contacto. Las facturas siguientes se enviarán a esta dirección.

La alerta solo dice que la dirección es errónea cuando el buzón no existe. Con cualquier otro rebote, la dirección puede ser correcta: habla con el receptor antes de cambiarla.

Si el envío era por Peppol, valida el identificador y la configuración de recepción

Si la factura se ha enviado por Peppol, comprueba que el receptor sea localizable en la red y que el identificador utilizado sea correcto.

• Revisa qué es el identificador de Peppol.
• Verifica que el cliente tenga informado el identificador correcto.
• Comprueba también que tu configuración de Peppol esté activa en Configuración de la empresa.

Si el receptor dice que solo ve el total

A veces la factura sí llega, pero el receptor dice que solo ve el importe total y no las líneas.

• Abre la factura enviada y haz clic en Vista legal. Es el documento que se ha entregado al receptor. Si ves las líneas, la factura se ha enviado completa.
• Lo que se ve en la pantalla del receptor lo decide su portal de recepción o su programa de contabilidad. Muchos muestran solo los totales de entrada. El receptor debe revisarlo con su proveedor.
• Volver a enviar la misma factura no lo cambia: el receptor recibiría el mismo contenido.

Consulta los modos de visualización de los documentos.

Cuándo conviene abrir una incidencia

Si después de estas comprobaciones la factura sigue constando como Enviada pero no se puede confirmar la recepción, abre una incidencia y facilita como mínimo esta información:

• Número de factura.
• Contacto receptor.
• Método de envío utilizado.
• Estado actual de la factura.
• Captura o detalle de lo que indica el receptor.

Puedes hacerlo desde Abrir una incidencia.