Gestionar los estados de los presupuestos

Para gestionar el estado de un presupuesto, previamente tienes que haberlo creado y enviado. Una vez enviado el presupuesto, tienes dos maneras de gestionar el estado:

Recibir el cambio de estado

El receptor puede modificar el estado del presupuesto a Aceptado o Rechazado en el momento de recibir el documento. Si lo hace, B2Brouter te muestra el estado actualizado de cada presupuesto. Puedes comprobarlo en la derecha del listado de los presupuestos o abriendo el presupuesto, en la parte superior.

Modificar el estado manualmente

Puedes modificar el estado de un presupuesto de manera manual. Para ello, accede a la sección Ingresos y luego Presupuestos a través de las opciones de la parte superior izquierda.

• Selecciona el presupuesto que desees modificar.
• Clica en Más opciones en la parte superior izquierda.
• Se abre un desplegable con varias opciones, entre ellas Marcar como. Escoge la opción que deseas utilizar.

Si el presupuesto queda en estado Error

B2Brouter envía siempre el presupuesto en PDF por correo electrónico. El estado Error significa que este correo no se ha podido enviar o entregar. Un presupuesto no es un documento fiscal y no se declara a ninguna administración tributaria.

Para saber el motivo, abre el presupuesto: en la parte superior de la página hay un recuadro con el motivo del error y la fecha.

Para resolverlo:

• Revisa la dirección de correo electrónico del contacto.
• Vuelve a enviar el presupuesto desde la misma página.