Crear un catálogo de productos y servicios

Puedes crear un catálogo con el listado de todos los productos o servicios que ofrece tu empresa. Una vez creado, puedes añadir los diferentes ítems en las líneas de las facturas, de una forma rápida, sencilla y sin errores.

Crea el catálogo de productos

Para crear el catálogo accede a la sección de Ingresos que encuentras en el menú superior. Luego, selecciona la opción de Catálogo que encuentras en el menú de la izquierda. Puedes crear tu catálogo de dos formas:

Crear el catálogo de forma manual

Para crear tu catálogo de forma manual, selecciona la opción de Añadir ítem de catálogo. En la siguiente página, rellena el formulario con la información solicitada:

ID: Asigna un identificador al producto o servicio.
Idioma: Utiliza el desplegable para seleccionar el idioma con el que quieres introducir el contenido. Genera el ítem en los diferentes idiomas y la información de cada producto o servicio se mostrará en el idioma asignado a cada Contacto.
Nombre: Indica una descripción del producto o servicio. Esta información se utiliza como descripción de línea cuando creas las líneas de la factura o el presupuesto usando los ítems del catálogo.
Descripción: Introduce información descriptiva del producto. Esta descripción solo se muestra en la factura si marcas la opción Mostrar la descripción.

Precio por defecto

Puedes definir el tipo de unidad y el precio por defecto del producto o servicio en esta sección.

Unidades: Utiliza el desplegable para asignar una unidad al producto o servicio (Horas, Metros, Litros, etc).
Precio unitario: Escribe el precio unitario del producto, pudiendo también elegir la moneda en esta misma sección.

Precio por país

Una vez definido el precio por defecto, puedes añadir un precio especifico por país. Ten en cuenta que solo puedes definir un precio por país.

Precio por cliente

Una vez definido el precio por defecto, puedes añadir un precio especifico por cliente. Ten en cuenta que solo puedes definir un precio por cliente.

Finalmente, utiliza la opción de Guardar para crear el ítem en tu catálogo. Repite esta acción para añadir tantos ítems como quieras en tu catálogo. Una vez creado el catálogo, puedes añadir los ítems a las líneas de la factura de forma sencilla.

Sube tu catálogo a B2Brouter

Puedes subir de forma masiva todos los ítems de tu catálogo en un archivo CSV. Para hacerlo, utiliza la opción Importar archivo.

En la siguiente página, utiliza la opción Seleccionar archivo para buscar el archvio CSV en tu sistema, con todos los ítems que quieres añadir en tu catálogo de B2Brouter. Una vez seleccionado el archivo, utiliza la opción Importar. De esta manera todos los ítems que constan en el archivo .csv, se suben a B2Brouter y se añaden en tu catálogo.

Marca la opción Sobrescribir ítems duplicados si quieres subir en tu catálogo ítems modificados que han sido importados previamente.
Utiliza el enlace Descargar ejemplo del archivo CSV para descargar un ejemplo del archivo CSV que tienes que generar, para poder importar los ítems a tu catálogo de B2Brouter.

Resultado de la importación

Después de importar, la página Resultado de la importación muestra cuántos ítems se han importado (Ítems importados) y cuántos no (Ítems no importados). Debajo, la tabla Ítems no importados lista el ID de cada fila rechazada con el motivo.

B2Brouter rechaza una fila entera cuando:

el ID ya existe en el catálogo y no has marcado Sobrescribir ítems duplicados;
le falta el ID o el nombre.

El nombre va en una columna de idioma, como name_default o name_es, igual que en el ejemplo descargable. Una columna que se llama solo name no se lee: la fila queda sin nombre y se rechaza. Corrige las filas rechazadas y utiliza Volver a importar.

Exporta el catálogo

Utiliza la opción Exportar(CSV) de la página del catálogo para descargar todos los ítems en un archivo CSV. El archivo tiene el mismo formato que la importación.

No hay ninguna opción para duplicar un ítem. Si necesitas muchos ítems que solo cambian de ID y de precio, exporta el catálogo, copia las filas en el archivo, cambia el ID y el precio de cada copia y vuelve a importar el archivo.

El catálogo en las unidades organizativas

Cada unidad organizativa tiene su propio catálogo y no ve los ítems de la cuenta principal. Para usar el mismo catálogo en una unidad, expórtalo desde la cuenta principal e importa el archivo desde la unidad.