Importar contactos

La importación y la exportación de contactos son funciones del plan Professional o superior.

Puedes crear tus contactos dentro de B2Brouter de manera automática y masiva, subiendo un archivo en formato CSV donde conste la información. Como consecuencia, estos se crean de manera automática sin que tengas que introducir los datos manualmente. Para hacerlo, sigue estos pasos:

• A través del menú principal superior, accede a la sección Contactos.
• Selecciona la opción Importar archivo.

Para importar la información de tus clientes a B2Brouter, puedes Descargar un ejemplo del archivo CSV desde la siguiente página. Así pues:

• Clica sobre en el enlace Descargar un ejemplo del archivo CSV.
• Se descarga el archivo CSV de ejemplo, que debes copiar con los datos de tus clientes.

Una vez hayas generado el archivo desde tu sistema con los datos de tus clientes:

• Utiliza la opción Seleccionar archivos.
• Busca el archivo en tu sistema.
• Utiliza la opción Importar.

Es muy importante que el archivo esté en el formato CSV y no en XLSX (Excel). Guarda las columnas de los identificadores (NIF, SIRET…) como texto. Una hoja de cálculo puede convertir los números largos en notación científica (por ejemplo, 8.44597E+13) y perder cifras: esas filas se rechazan.

Resultado de la importación

Cada fila se importa por separado. La pantalla Resultado de la importación muestra cuántos contactos se han importado y cuántos no, y bajo cada identificador rechazado, el motivo. Las demás filas se crean igualmente, y no hay límite de filas.

Si una fila coincide con un contacto que ya existe, se rechaza, salvo que marques Sobrescribe empresas ya presentes. Por eso, si vuelves a importar el mismo archivo, todos los contactos que ya se habían creado aparecen como rechazados: es el comportamiento esperado.

Para completar una importación parcial, corrige las filas rechazadas e importa solo esas filas.

Sobrescribe empresas ya presentes

Con esta opción marcada, los datos del archivo sustituyen a los de los contactos existentes, incluido el método de envío, y no se puede deshacer. Márcala solo si el archivo contiene los datos correctos de todos esos contactos.

Exportar contactos

• En la sección Contactos, haz clic en Exportar.
• Se descarga el archivo contacts.csv, separado por punto y coma, con los contactos de la lista. Si has aplicado filtros, solo incluye los contactos filtrados.
• Puedes exportar como máximo 5.000 contactos a la vez. Si tienes más, filtra la lista y expórtala por partes.

Pasar los contactos a otra cuenta

Los contactos son de cada cuenta. No hay ninguna opción para moverlos ni fusionarlos entre cuentas. Para tenerlos en otra cuenta:

1. Expórtalos desde la cuenta de origen con Exportar.
2. Importa el archivo en la cuenta de destino con Importar archivo.

El archivo exportado tiene más columnas que el archivo de ejemplo. Antes de importarlo, compáralo con el archivo de ejemplo.

La cuenta de destino también necesita el plan Professional o superior. En el plan Basic no puedes importar contactos, y además la cuenta admite como máximo 10 contactos.

Un mismo cliente puede existir en varias cuentas a la vez. Si una cuenta le factura, las demás también le pueden facturar.