Consultar y ordenar el listado de facturas en B2Brouter
El listado de facturas es la pantalla donde ves todos los documentos de la cuenta. Desde aquí puedes ordenarlos, buscar uno concreto, filtrarlos y exportarlos.
Dónde está el listado
Sección titulada «Dónde está el listado»- Facturas emitidas: accede a Ingresos en el menú principal superior y luego a Facturas emitidas y Ordinarias, en las opciones de la parte superior izquierda. Las facturas simplificadas tienen su propio listado, en Simplificadas.
- Facturas recibidas: accede a Gastos en el menú principal y luego a Facturas recibidas y Ordinarias.
Para abrir un documento, haz clic sobre su número.
Las columnas del listado
Sección titulada «Las columnas del listado»Cada fila es una factura. Estas son las columnas, de izquierda a derecha:
- Una casilla de selección, para marcar una o más facturas y aplicarles una acción conjunta.
- Número: la serie y el número de la factura. Si el documento todavía no lo tiene, aparece No informado.
- Estado: el estado actual de la factura. Puedes consultar qué significa cada estado en Comprobar el estado de las facturas emitidas.
- Contacto: el cliente o el proveedor de la factura. Si el contacto tiene una matriz, ves las dos.
- Cuenta/UO: solo aparece si la cuenta tiene unidades organizativas.
- Base imponible y Total: los importes de la factura.
- Fecha: la fecha de la factura.
- Envío (en el listado de emitidas): la fecha en que se envió la factura. En el listado de recibidas, esta columna es Fecha de recepción.
- Condiciones de vencimiento: la fecha de vencimiento.
- eAccounting: solo aparece si tienes una conexión de eAccounting activa.
La última columna, sin cabecera, contiene el menú de acciones de cada fila.
Las columnas del listado son fijas. No hay ningún selector para añadir o quitar columnas.
Ordenar el listado
Sección titulada «Ordenar el listado»Qué cabeceras ordenan
Sección titulada «Qué cabeceras ordenan»Haz clic sobre una cabecera para ordenar el listado por esa columna. Ordenan: Número, Estado, Base imponible, Total, Fecha, Envío (o Fecha de recepción, en recibidas) y Condiciones de vencimiento.
El resto de cabeceras no ordenan. En concreto, Contacto no es ordenable.
Un segundo clic sobre la misma cabecera invierte la dirección. La flecha de la cabecera indica qué columna manda y en qué sentido.
El orden por defecto
Sección titulada «El orden por defecto»Mientras no hagas clic en ninguna cabecera, el listado se muestra por orden de creación, las más nuevas primero.
El orden de creación es el orden en que las facturas entraron en la cuenta, y no coincide necesariamente con el orden de los números ni con el de las fechas. Una factura creada antes que otra aparece más abajo aunque tenga un número más alto. Esto es normal y no indica ningún problema de numeración.
En el listado de facturas emitidas, el orden de creación no tiene cabecera propia. En el listado de facturas recibidas sí la tiene: es la columna Fecha de recepción.
La ordenación se mantiene durante la sesión
Sección titulada «La ordenación se mantiene durante la sesión»Cuando haces clic en una cabecera, B2Brouter recuerda esa ordenación durante la sesión y vuelve a aplicarla cada vez que regresas al listado.
Se recuerda por listado: el listado de emitidas, el de recibidas y el de simplificadas tienen cada uno su ordenación.
Si un día abres el listado y el orden no es el que esperas, es porque hay una ordenación guardada de un clic anterior. Haz clic en la cabecera de la columna que quieras para volver a ordenar el listado como te convenga.
Ni el buscador ni los filtros cambian la ordenación guardada.
Buscar una factura
Sección titulada «Buscar una factura»Arriba a la izquierda del listado está el cuadro Buscar. Escribe un texto y el listado se queda solo con las facturas que coinciden.
La búsqueda mira:
- el número de la factura,
- el nombre y los identificadores fiscales del contacto, y también los de su matriz,
- la información adicional de la factura,
- el texto de las líneas de la factura.
Filtrar el listado
Sección titulada «Filtrar el listado»Al lado del cuadro de búsqueda está el botón Filtros, que abre el panel de filtros. Ahí puedes combinar:
- Contacto y País del contacto.
- Método de entrega.
- Código del producto, si la cuenta tiene catálogo de productos.
- Un intervalo de fechas: elige primero qué fecha quieres filtrar en Tipo de fecha y luego rellena Desde y Hasta.
- Serie y Número.
- Estado: marca los estados que quieres ver, o usa Seleccionar todos los estados.
- Tipo: en el listado de emitidas, entre Facturas, Facturas rectificativas y Abonos. En el de recibidas, entre Ordinarias, Simplificadas y Abonos.
- Unidad organizativa: si la cuenta tiene, puedes excluir sus resultados.
Aplica los filtros con Aplicar. Borrar los quita todos.
Justo encima de la tabla también hay unas pestañas rápidas que filtran el listado con un solo clic: Todas, Borradores, Enviadas, Vencidas, Rechazadas, Cerradas, Error de validación y Errores.
Qué hay en la pestaña Vencidas
Sección titulada «Qué hay en la pestaña Vencidas»Vencidas no es un estado de la factura. En el listado de emitidas, muestra las facturas con fecha de vencimiento anterior a hoy que no están Cobradas, Informadas como pagadas ni Cerradas.
El cobro no se marca solo. Una factura que ya has cobrado sigue en Vencidas hasta que la marcas como cobrada: selecciónala y usa Marcar como > Cobradas, o registra el cobro como se explica en Crear cobros y pagos.
Con la pestaña Vencidas activa, Exportar te da esta misma lista en CSV.
La exportación CSV sigue lo que ves
Sección titulada «La exportación CSV sigue lo que ves»La opción Exportar de la parte superior derecha descarga el listado en un fichero CSV.
El CSV se genera con los mismos filtros y la misma ordenación que tienes en pantalla, incluida la ordenación que hayas guardado con un clic en una cabecera. Si quieres el CSV en un orden concreto, ordena antes el listado.
Descargar varias facturas a la vez
Sección titulada «Descargar varias facturas a la vez»- Marca las facturas con la casilla de selección. Arriba aparece la barra de acciones.
- Abre Descargar copia y elige el formato.
Si has marcado una sola factura, se descarga un fichero. Si has marcado varias, se descarga un ZIP con un fichero por factura.
Las opciones dependen del listado:
- Facturas emitidas: Documento enviado, que es el fichero que se envió al cliente, y los formatos de exportación, PDF incluido.
- Simplificadas: solo Documento enviado. En una simplificada enviada, este fichero es el PDF.
- Facturas recibidas: Descargar original, que es el fichero que recibiste, y los formatos de exportación, PDF incluido.
Descargar copia requiere el plan Professional o superior.
Límites de la descarga
Sección titulada «Límites de la descarga»- Cada descarga admite como máximo 100 facturas. Si marcas más, sale el mensaje «Demasiadas facturas para descargar». Descárgalas en grupos de 100 como mucho.
- Documento enviado y Descargar original necesitan que todas las facturas marcadas tengan este fichero. Por ejemplo, una factura recibida que has introducido a mano no tiene fichero original. Si falta en una sola, no se descarga ninguna y sale el mensaje «Las facturas no cumplen los requisitos para ser descargadas». Elige el PDF, que se genera para cada factura, o reduce la selección para encontrar la factura que no tiene el fichero.