Crear un presupuesto en B2Brouter

Cómo crear un presupuesto

Para comenzar a crear un presupuesto, accede a la sección Ingresos a través del menú superior principal y luego Presupuestos a través de las opciones de la parte izquierda.

Una vez te encuentres en esta sección, selecciona la opción Crear presupuesto:

En la siguiente página, aparece un desplegable donde puedes seleccionar el cliente al que deseaas enviar el presupuesto.
Puedes continuar y crear un presupuesto sin necesidad de seleccionar un cliente.

Por último, selecciona la opción Continuar para comenzar a crear el presupuesto.

Datos generales

Posteriormente, se accede a la sección Datos generales, donde puedes añadir datos generales del presupuesto como el número, la fecha, etc.:

Los campos con asterisco son obligatorios.
En esta sección, puedes añadir un Título y una Descripción del presupuesto.

Por último, utiliza la opción Continuar que encuentras en la parte inferior de la pantalla para seguir creando el presupuesto.

Líneas

Desde la sección Líneas puedes añadir la informació de las líneas y seleccionar los impuestos del presupuesto.

Empieza a crear las líneas:

En Nombre del producto o servicio, añade el concepto o la descripción del producto o servicio que deseas añadir a la línea.
En Cantidad, añade la cantidad del producto o servicio.
En Unidades, selecciona la medida más adecuada para el producto o servicio.
En Precio unitario, añade el precio unitario del producto o servicio que estás añadiendo a la línea. Al final, el sistema calcula el resultado.
Debajo de cada línea encuentras la opción Añadir ítem desde catálogo, que te permite crear las líneas fácilmente utilizando la información de tu catálogo creado en B2Brouter.
Utiliza la opción Añadir línea para añadir en el presupuesto tantas líneas como necesites.

Para añadir más información sobre una línea, utiliza el icono de los tres puntos que se encuentra a la derecha de cada línea.

En el desplegable, selecciona Más opciones.
Aquí puedes añadir información más detallada sobre la línea en cuestión, como ahora el identificador, descuento, cargo adicional, etc.

Para eliminar la línea, en el mismo desplegable selecciona la opción Borrar.

También puedes Añadir un descuento o Añadir un cargo adicional al total del presupuesto:

Añadir descuento

Clica sobre la opción Añadir descuento y activa el botón.
En Descripción del descuento, añade el concepto o descripción del descuento que deseas aplicar.
En Importe del descuento, añade la cantidad que deseas aplicar.
Esta cantidad puede ser en moneda o en porcentaje, algo que debes seleccionar a través del desplegable.

Añadir cargo adicional

Clica sobre la opción Añadir cargo adicional
En Razón del cargo, añade el nombre o la razón.
En Importe del cargo, añade la cantidad que deseas aplicar.
Esta cantidad puede ser en moneda o en porcentaje, algo que debes seleccionar a través del desplegable.
Marca la casilla Aplicar impuestos si deseas que se apliquen los impuestos también al recargo. En caso contrario, no se aplican.

Impuestos

En este apartado, selecciona los impuestos que se deban aplicar al presupuesto. Para aplicar diferentes impuestos en cada línea, utiliza el botón Aplicar por línea.

Una vez completados estos pasos, puedes acceder a la siguiente sección mediante el botón Siguiente o desde el menú lateral.

Otros

En esta sección, puedes añadir una Nota en el presupuesto o una Nota legal. La información que añades queda reflejada en el pie del documento. También puedes adjuntar ficheros a tus presupuestos, así como añadir la información de entrega de tus mercancías.

Documentos adicionales

Desde la sección Documentos adicionales, puedes añadir un archivo adjunto al presupuesto:

Utiliza la opción Seleccionar archivos para buscar el fichero en tu sistema.
Selecciona el archivo en tu sistema y este se sube a B2Brouter.
Utiliza el botón Guardar para guardar los cambios del presupuesto y subir el fichero.
También puedes añadir una descripción opcional del fichero adjunto.

Puedes adjuntar también un enlace que dirija al documento que desees que reciba tu cliente juntamente con el presupuesto:

Utiliza la opción Añadir enlace al fichero.
Se activa la opción donde puedes añadir el enlace que dirija al fichero y una descripción.

Una vez adjuntado el documento, puedes acceder a la siguiente sección.

Cobro

Desde la sección Cobro selecciona el método de cobro y el vencimiento, entre otras cosas:

En Método de cobro, selecciona cómo deseas cobrar el presupuesto.
En Vencimiento, selecciona el vencimiento que deseas aplicar.

Los presupuestos no admiten ajuste de redondeo. Si necesitas más contexto sobre esta regla, consulta Redondeo y cálculo del IVA.

Por último, y una vez hayas acabo de añadir los datos de todas las secciones del presupuesto, guarda los cambios y visualiza el presupuesto utilizando la opción Guardar y vista previa.

Una vez generado el presupuesto, en la parte superior del documento, encuentras el menú principal con las diferentes opciones que te permiten gestionarlo:

Editar: puedes volver a modificar algún dato del presupuesto.
Enviar: una vez consideres que el presupuesto ya está correcto, solo queda utilizar esta opción para enviarlo al cliente. Se envía a través del correo electrónico.
Facturar: con esta opción puedes crear la factura aprovechando los datos del presupuesto. De esta manera no tienes que volver a introducir los datos.
Descargar PDF: puedes descargar el archivo del presupuesto en tu sistema, en formato PDF desde el botón de descarga del margen izquierdo del documento.
Más opciones: puedes utilizar otras opciones como Duplicar, Marcar como aceptado, Marcar como rechazado o Borrar.

En la parte superior hay un apartado donde puedes ver el estado del presupuesto actualizado.

En la parte inferior, hay dos recuadros:

En Actividad puedes ver todas las modificaciones realizadas en el presupuesto y las notificaciones relacionadas. Consulta la notificación pulsando el símbolo +.
En Comentarios puedes escribir una anotación privada referente al presupuesto.