Gestionar facturas recurrentes

La gestión de facturas recurrentes te permite generar una factura que necesitas enviar de forma periódica, desde una plantilla ya creada. Esto evita que tengas que crear la factura cada vez. Para gestionar las facturas recurrentes, primero necesitas crear la plantilla. Tienes dos maneras de crear la plantilla:

Crear la plantilla de una factura recurrente desde una factura creada

Puedes generar la plantilla, aprovechando la información de una factura que ya has creado en el pasado. Para ello, accede a la sección de Ingresos a través del menú superior principal y luego Ordinarias o Simplificadas a través de las opciones de la parte superior izquierda:

Clica sobre el número de la factura que quieres convertir en plantilla.
En el menú superior de la factura, utiliza la opción Más opciones.
Utiliza la opción de Guardar como factura recurrente.

En la siguiente página accedes al formulario de creación de la factura:

Se aprovechan los datos de la factura que estás convirtiendo en recurrente.
Puedes modificar algún dato si quieres.
En la sección de Datos generales, en el desplegable Frecuencia, debes seleccionar la frecuencia de facturación de la factura recurrente.

Finalmente accede a la parte inferior de la página, selecciona Continuar y en la siguiente página, utiliza la opción de Guardar y vista previa para acabar creando la factura recurrente.

Para ver todas las plantillas de facturas recurrentes creadas, accede a Ingresos a través del menú principal superior y Recurrentes en el submenú que se activa justo debajo del menú principal.

Crear la plantilla de una factura recurrente desde la sección de plantillas

Puedes generar la plantilla de la factura recurrente desde la sección de Plantillas (recurrentes). Para ello, accede a Ingresos a través del menú principal y luego Plantillas (recurrentes) a través de las opciones de la parte superior izquierda:

Utiliza la opción Crear factura recurrente.
En la siguiente página utiliza el desplegable para seleccionar el cliente de la factura.
Seguidamente utiliza la opción de Continuar

Accedes al formulario que te permite crear la factura. Debes seguir los pasos tal como lo haces siempre. Aquí puedes ver como crear una factura con B2Brouter.

En la sección de Datos generales debes seleccionar la frecuencia de facturación de la factura recurrente, utilizando el desplegable Frecuencia.

Finalmente guarda los cambios utilizando la opción de Guardar y vista previa y la plantilla se genera.

Enviar una factura recurrente

Accede a la sección de Ingresos a través del menú principal y luego Plantillas (recurrentes). Tienes dos maneras de crear las facturas recurrentes desde la plantilla:

Utiliza la opción Crear factura recurrente.
A través del listado de las plantillas creadas, marca aquellas plantillas que quieres convertir en factura (recuadro de la izquierda del listado) y utiliza la opción de Facturar que se activa en la parte superior derecha del listado.

La factura se crea con la información de la plantilla y aparece en el listado de facturas de Ingresos en estado Borrador. No se envía sola: revísala y envíala como cualquier otra factura.

La opción de generar la factura recurrente, solo se activa para aquellas facturas que están en el periodo de ser enviadas, con relación a la fecha de la plantilla y la frecuencia seleccionada.

Generar las facturas automáticamente

En lugar de usar Facturar cada vez, puedes hacer que B2Brouter cree las facturas por ti. Activa la opción Generar facturas automáticamente en el apartado Facturas recurrentes de la configuración de la empresa. Cada día, B2Brouter crea la factura de las plantillas activas que llegan a su fecha.

La generación automática requiere un plan Professional o superior.

La factura generada también queda en Borrador. B2Brouter la crea pero no la envía: debes revisarla y enviarla tú.

Qué cambia en cada factura

Cada factura generada desde una plantilla toma la fecha del día en que se crea y el número siguiente de la serie.

Además, algunos campos avanzan solos en cada factura:

Periodo de facturación. Avanza una frecuencia en cada factura, tanto el de la factura como el de cada línea. Solo avanza si tiene la fecha de inicio y la de fin: si falta una, el periodo no se mueve. En la plantilla, pon el periodo de la primera factura.
Meses y año del texto. Los nombres de los meses y el año que escribes en la descripción de las líneas y en la Nota se actualizan en cada factura. Por ejemplo, «Cuota mensual julio 2026» pasa a «Cuota mensual agosto 2026». Con una frecuencia anual, solo cambia el año.
Fecha de vencimiento. Solo avanza si las Condiciones de vencimiento de la plantilla son Personalizado. En los demás casos, el vencimiento se calcula como siempre.

El resto se copia tal cual está en la plantilla: el cliente, las líneas, los importes, los impuestos y los descuentos. Si alguno de estos datos cambia, modifícalo en la plantilla.

Detener una factura recurrente

Las facturas las genera la plantilla. Para detenerlas, accede a Ingresos y luego Plantillas (recurrentes), y actúa sobre la plantilla:

Desactivar pone la plantilla en pausa y deja de generar facturas. La encuentras en el menú de la fila de la plantilla, en Más opciones dentro de la plantilla, o en el listado, sobre las plantillas que marques.
Activar reanuda una plantilla desactivada. La plantilla salta al periodo actual: no genera las facturas de los meses que ha estado detenida.
Eliminar, en Más opciones dentro de la plantilla, la borra. Las facturas que ya había generado se mantienen.