Crear un catàleg de productes i serveis

Pots crear un catàleg amb el llistat de tots els productes o serveis que ofereix la teva empresa. Un cop creat, pots afegir els diferents ítems a les línies de les factures, d’una manera ràpida, senzilla i sense errors.

Crea el catàleg de productes

Per crear el catàleg accedeix a la secció Ingressos que trobes al menú superior. Després, selecciona l’opció de Catàleg que trobes al menú de l’esquerra. Pots crear el teu catàleg de dues maneres:

Crear el catàleg de forma manual

Per crear manualment el teu catàleg, selecciona l’opció Afegir ítem de catàleg. A la següent pàgina, emplena el formulari amb la informació sol·licitada:

ID: Assigna un identificador al producte o servei.
Idioma: Utilitza el desplegable per seleccionar l’idioma amb què vols introduir el contingut. Genera l’ítem en els diferents idiomes i la informació de cada producte o servei es mostrarà a l’idioma assignat a cada Contacte.
Nom: Indica una descripció del producte o servei. Aquesta informació s’utilitza com a descripció de línia quan creeu les línies de la factura o el pressupost usant els ítems del catàleg.
Descripció: Introdueix informació descriptiva del producte. Aquesta descripció només es mostra a la factura si marques l’opció Mostra la descripció.

Preu per defecte

Pots definir el tipus d’unitat i el preu per defecte del producte o servei en aquesta secció.

Unitats: Utilitza el desplegable per assignar una unitat al producte o servei (Hores, Metres, Litres, etc).
Preu unitari: Escriu el preu unitar del producte, podent també escollir la moneda en aquesta mateixa secció.

Preu per país

Un cop definit el preu per defecte, pots afegir un preu específic per país. Tingues en compte que només pots definir un preu per país.

Preu per client

Un cop definit el preu per defecte, pots afegir un preu específic per client. Tingues en compte que només pots definir un preu per client.

Finalment, utilitza l’opció de Desar per crear l’ítem al teu catàleg. Repeteix aquesta acció per afegir tants ítems com vulguis al teu catàleg. Un cop creat el catàleg, pots afegir els ítems a les línies de la factura de forma senzilla.

Puja el teu catàleg a B2Brouter

Pots pujar de forma massiva tots els ítems del teu catàleg en un fitxer .CSV. Per fer-ho, utilitza l’opció Importar fitxer.

A la següent pàgina, utilitza l’opció Seleccionar arxiu per buscar l’arxiu .CSV al teu sistema, amb tots els ítems que vols afegir al teu catàleg de B2Brouter. Un cop seleccionat el fitxer, utilitza l’opció Importar. D’aquesta manera tots els ítems que consten al fitxer .csv, es pugen a B2Brouter i s’afegeixen al catàleg.

Marca l’opció Sobreescriure els elements duplicats si vols pujar al teu catàleg ítems modificats que han estat importats prèviament.
Utilitza l’enllaç Descarregar exemple del fitxer CSV per descarregar un exemple del fitxer CSV que has de generar, per poder importar els ítems al teu catàleg de B2Brouter.

Resultat de la importació

Després d’importar, la pàgina Resultat de la importació mostra quants ítems s’han importat (Items importats) i quants no (Items no importats). A sota, la taula Items no importats llista l’ID de cada fila refusada amb el motiu.

B2Brouter refusa una fila sencera quan:

l’ID ja existeix al catàleg i no has marcat Sobreescriure els elements duplicats;
li falta l’ID o el nom.

El nom va en una columna d’idioma, com name_default o name_es, igual que a l’exemple descarregable. Una columna que es diu només name no es llegeix: la fila queda sense nom i es refusa. Corregeix les files refusades i utilitza Tornar a importar.

Exporta el catàleg

Utilitza l’opció Exportar(CSV) de la pàgina del catàleg per baixar tots els ítems en un fitxer CSV. El fitxer té el mateix format que la importació.

No hi ha cap opció per duplicar un ítem. Si necessites molts ítems que només canvien d’ID i de preu, exporta el catàleg, copia les files al fitxer, canvia l’ID i el preu de cada còpia i torna a importar el fitxer.

El catàleg a les unitats organitzatives

Cada unitat organitzativa té el seu propi catàleg i no veu els ítems del compte principal. Per fer servir el mateix catàleg en una unitat, exporta’l des del compte principal i importa el fitxer des de la unitat.