Connector de B2Brouter per a Microsoft Dynamics 365 Business Central

B2Brouter per a Business Central és una extensió nativa que automatitza l’enviament de factures electròniques des de Microsoft Dynamics 365 Business Central a través de la plataforma de B2Brouter. En comptabilitzar una factura de venda a Business Central, aquesta s’envia automàticament a B2Brouter per a la seva tramitació, sense cap acció manual addicional per part de l’usuari.

B2Brouter converteix el document al format que exigeix el destinatari i el lliura per la xarxa corresponent (FACe, FACeB2B, Peppol, eFACT, correu electrònic, entre altres), i retorna l’estat de cada document perquè es pugui consultar des de Business Central.

El connector està publicat al marketplace de Microsoft en dues versions, cadascuna amb la lògica fiscal del seu país:

• Connector B2Brouter (Espanya)
• Connector B2Brouter (Bèlgica)

Requisits previs

Abans de configurar el connector a Business Central, cal disposar del següent:

• Un compte a B2Brouter. Si encara no en tens, consulta Registrar-se com a usuari i Primers passos.
• Les dades d’empresa configurades a B2Brouter: identificació fiscal, comptes bancaris i, si has d’enviar per Peppol, la xarxa activada. Consulta Configurar la teva empresa.
• Una subscripció vigent que inclogui accés a l’API. Consulta Subscriure’s a un pla Premium i, per entendre què consumeix quota, Transacció.
• L’Account ID i l’API Key de l’entorn de B2Brouter, generats des de la mateixa plataforma web. Consulta Configurar la connexió API de B2Brouter.
• El mòdul E-Documents disponible a Business Central.

Instal·lació del connector

El Connector B2Brouter s’instal·la des de Microsoft AppSource. Està disponible en dues versions, una per a Bèlgica i una altra per a Espanya, cadascuna amb la lògica fiscal del seu país. Instal·la la que correspongui al país de l’empresa emissora.

1. A Business Central, obre AppSource.
2. Cerca Connector B2Brouter.
3. Selecciona la versió del teu país, Bèlgica o Espanya, i instal·la-la.

Selecció de l’entorn a Business Central

La pantalla de configuració de Business Central inclou una casella retolada Staging Mode:

• Si la casella està marcada, el connector apunta a l’entorn de Staging.
• Si la casella està desmarcada, el connector apunta a l’entorn de Producció.

Cada entorn té les seves pròpies credencials

Les credencials no són intercanviables entre entorns: l’Account ID i l’API Key de Staging no serveixen a Producció, i a la inversa. Cada entorn requereix el seu propi compte i la seva pròpia clau. Consulta Com generar una API key.

Configuració general

La configuració general es fa des de la pàgina B2Brouter Setup, accessible mitjançant el cercador de pàgines escrivint b2brouter setup.

Pas 1: Informar les dades de connexió

A la pantalla de configuració cal informar les dades de connexió. Comprova sempre que tots dos valors corresponen al mateix entorn.

• Account ID: identificador numèric del compte emissor a B2Brouter. Determina des de quin compte s’emeten les factures que arriben des de Business Central.
• API Key: clau amb què Business Central s’autentica davant l’API de B2Brouter. La clau no està lligada a un compte concret: pot donar accés a diversos comptes del mateix grup, i és l’Account ID el que determina en quin es crea cada factura.

El detall d’ambdós passos, amb el procediment complet, és a Configurar la connexió API de B2Brouter: on trobar l’account_id i com generar una API key.

Pas 2: Obtenir la informació de configuració de B2Brouter

Un cop informats l’Account ID i l’API Key, ves a Business Central a Accions → Get Setup B2B. Aquesta acció porta des de B2Brouter la informació necessària per completar la configuració: els tipus de document, els tipus de transport, els estats de factura i els esquemes d’identificació.

Aquesta informació es carrega en una sèrie de taules internes que després cal completar amb els valors equivalents a Business Central, tal com s’explica a l’apartat següent.

Pas 3: Indicar el tipus de transport i el tipus de document

És important definir el tipus de transport i el tipus de document amb què s’enviaran les factures electròniques:

• Tipus de transport: canal pel qual s’envia la factura electrònica, per exemple FACe, FACeB2B, Peppol, eFACT o correu electrònic.
• Tipus de document: format en què s’envia la factura electrònica, per exemple Facturae 3.2.2. Les opcions disponibles varien en funció del tipus de transport seleccionat.

Segons el canal triat, el destinatari necessitarà a més un codi d’encaminament informat a la seva fitxa: DIR3 per a FACe, identificador Peppol per a Peppol, etc. Consulta Gestionar els codis d’encaminament.

Mapatge de formes i terminis de pagament

Formes de pagament

A Business Central ves a Accions → Payment Methods per obrir les formes de pagament importades des de B2Brouter. Per a cada forma de pagament de B2Brouter cal indicar amb quina forma de pagament de Business Central es correspon. Pots consultar el significat de cada codi i la seva equivalència en Facturae, UBL i CII a Mètodes de pagament.

Terminis de pagament

A Business Central ves a Accions → Terms Payment. De la mateixa manera que amb les formes de pagament, es disposa d’un llistat de terminis de pagament portats des de B2Brouter, i per a cadascun cal indicar el termini de pagament equivalent a Business Central.

Tots dos mapatges són obligatoris

Sense ells no es pot comptabilitzar. Si un valor utilitzat a la factura no té cap equivalència assignada, la comprovació que es fa en comptabilitzar ho assenyalarà.

Configuració per client

La configuració definida a la fitxa del client preval sobre la configuració general. Això permet que cada client pugui comunicar-se, a través dels camps Transport Types i Document Types, amb un mètode diferent del que s’indica per defecte.

Enviament d’una factura electrònica

Un cop completada la configuració, el procés d’enviament d’una factura electrònica a B2Brouter és completament automàtic des del punt de vista de l’usuari:

1. Es genera la factura de venda a Business Central de la manera habitual i es llança la comptabilització.
2. Dins del mateix procés de comptabilització, el connector comprova la configuració i els mapatges, crea la factura a B2Brouter, la valida i l’envia al destinatari.
3. Si alguna d’aquestes comprovacions o el mateix enviament retorna un error, la comptabilització s’interromp: cal resoldre el problema a Business Central i tornar a comptabilitzar la factura.
4. Un cop comptabilitzada i enviada, la factura permet consultar des de Business Central, en tot moment, l’estat de l’enviament i les respostes rebudes.

Nota sobre errors d’enviament

L’enviament es produeix dins de la transacció de comptabilització. Per això un error de connexió, de configuració o de dades no deixa una factura comptabilitzada pendent de reenviar: impedeix la comptabilització. El motiu de la fallada es pot consultar a l’historial i, un cop resolt, es torna a comptabilitzar el document.

Historial dins de la factura comptabilitzada

La factura de venda comptabilitzada inclou un historial accessible des de Business Central, B2B History, que recull el flux complet de tot el que ha passat amb el document: data de comptabilització, número de document, mètode i resultat de cada crida.

Consulta de la petició i la resposta

Des de les línies del B2B History es pot obrir:

• View Request: les dades exactes que s’han enviat a B2Brouter.
• View Response: el que B2Brouter ha retornat després de rebre la factura.

Particularitats per país

A més dels camps generals, alguns països tenen requisits específics de facturació electrònica que es reflecteixen com a camps addicionals en diferents pàgines de l’aplicació.

Bèlgica

A la fitxa del client apareix un camp addicional, disponible únicament per a clients belgues: Enterprise No., on s’indica el número d’empresa del client.

Aquest número s’envia sempre utilitzant l’esquema Peppol EAS 0208 (CBE/KBO). Consulta Identificador Peppol.

Peppol resol el format del document

En utilitzar la xarxa Peppol, el camp Document Types de la configuració es pot deixar buit: a Peppol el format del document el resol automàticament l’SMP del receptor. Recorda que la xarxa ha d’estar activada al compte emissor; consulta Configurar la teva empresa.

Espanya

Codis DIR3

Les factures dirigides a una Administració Pública necessiten tres codis d’encaminament: Oficina comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora. Els pots informar a cada factura o deixar-los configurats a la fitxa del client perquè s’apliquin per defecte. Consulta Codis DIR3 per saber com localitzar-los.

VeriFactu

Si vols treballar amb VeriFactu amb nosaltres, activa’l al teu compte de B2Brouter abans de començar a emetre factures des de Business Central. L’activació no es fa des del connector, sinó des de la configuració del compte al portal web, i està explicada pas a pas a Com activar VeriFactu a B2Brouter.

L’activació de VeriFactu és irreversible

En activar-lo, assumeixes davant l’AEAT el compromís de declarar totes les factures que emetis a partir de la data d’activació, i aquesta data no es pot modificar després. Consulta Informació important abans d’activar VeriFactu.

Amb VeriFactu actiu, les factures emeses i comptabilitzades des de Business Central es declaren a l’AEAT automàticament, sense cap acció addicional per part teva. La còpia de la factura que lliures al client es pot descarregar des del mateix Business Central, des de les accions de la factura comptabilitzada, i el PDF ja inclou el codi QR que exigeix la normativa juntament amb la llegenda de factura verificable. El document el genera B2Brouter i el connector el descarrega ja renderitzat, de manera que no cal entrar al portal web per obtenir-lo.

Bones pràctiques

Provar abans de passar a producció

• Utilitza Staging Mode per fer una prova completa d’extrem a extrem, errors de validació inclosos, sense emetre documents reals. Necessitaràs un compte i unes credencials pròpies de Staging; consulta Entorns.
• Comptabilitza factures de prova amb configuracions diferents: interior, intracomunitària, exportació i factures sense quota d’IVA.
• Tingues en compte que la quota de transaccions també s’aplica a Staging, per la qual cosa una tanda llarga de proves la pot esgotar. Consulta Transacció.

Revisar els mapatges després de cada canvi

• Torna a executar Get Setup B2B quan canviïn els catàlegs a la plataforma, perquè les opcions disponibles a Business Central es corresponguin amb les que la plataforma admet realment.
• Revisa els mapatges de formes i terminis de pagament després d’afegir valors nous a Business Central.

Fer servir la fitxa del client per a les excepcions

Mantén a la configuració general el canal i el format més habituals, i fes servir la fitxa del client només per als clients que en necessitin d’altres. Així la configuració general es manté estable i, alhora, és possible atendre per exemple les administracions públiques per FACe i les empreses privades per Peppol.

Contactar amb el suport

Si et queda algun dubte o trobes una incidència que no pots resoldre, contacta amb l’equip de suport de B2Brouter des del teu propi compte:

1. Accedeix al teu compte de B2Brouter.
2. Prem la icona de l’interrogant, a dalt a la dreta.
3. Selecciona Suport.
4. Prem Obrir tiquet i omple l’assumpte i el missatge. Pots adjuntar arxius amb Seleccionar arxius en cas que ho consideris necessari.

Consulta Obrir un tiquet de suport per a més detalls.

Si encara no tens compte a B2Brouter i vols informació sobre el connector, pots contactar a través del web.