Consultar i ordenar el llistat de factures a B2Brouter

El llistat de factures és la pantalla on veus tots els documents del compte. Des d’aquí pots ordenar-los, buscar-ne un de concret, filtrar-los i exportar-los.

On és el llistat

Factures emeses: accedeix a Ingressos al menú principal superior i després a Factures emeses i Ordinàries, a les opcions de la part superior esquerra. Les factures simplificades tenen el seu propi llistat, a Simplificades.
Factures rebudes: accedeix a Despeses al menú principal i després a Factures rebudes i Ordinàries.

Per obrir un document, clica sobre el seu número.

Les columnes del llistat

Cada fila és una factura. Aquestes són les columnes, d’esquerra a dreta:

Una casella de selecció, per marcar una o més factures i aplicar-hi una acció conjunta.
Número: la sèrie i el número de la factura. Si el document encara no en té, hi diu No informat.
Estat: l’estat actual de la factura. Pots consultar què vol dir cada estat a Comprovar l’estat de les factures emeses.
Contacte: el client o el proveïdor de la factura. Si el contacte té una matriu, hi veus totes dues.
Compte/UO: només apareix si el compte té unitats organitzatives.
Base imposable i Total: els imports de la factura.
Data: la data de la factura.
Enviament (al llistat d’emeses): la data en què es va enviar la factura. Al llistat de rebudes, aquesta columna és Data de recepció.
Venciment: la data de venciment.
eAccounting: només apareix si tens una connexió d’eAccounting activa.

L’última columna, sense capçalera, conté el menú d’accions de cada fila.

Les columnes del llistat són fixes. No hi ha cap selector per afegir-ne o treure’n.

Ordenar el llistat

Quines capçaleres ordenen

Clica sobre una capçalera per ordenar el llistat per aquella columna. Ordenen: Número, Estat, Base imposable, Total, Data, Enviament (o Data de recepció, a rebudes) i Venciment.

La resta de capçaleres no ordenen. En concret, Contacte no és ordenable.

Un segon clic sobre la mateixa capçalera inverteix la direcció. La fletxa de la capçalera marca quina columna mana i en quin sentit.

L’ordre per defecte

Mentre no cliquis cap capçalera, el llistat es mostra per ordre de creació, les més noves primer.

L’ordre de creació és l’ordre en què les factures van entrar al compte, i no coincideix necessàriament amb l’ordre dels números ni amb el de les dates. Una factura creada abans que una altra hi surt més avall encara que tingui un número més alt. Això és normal i no indica cap problema de numeració.

Al llistat de factures emeses, l’ordre de creació no té cap capçalera pròpia. Al llistat de factures rebudes sí que en té: és la columna Data de recepció.

L’ordenació es manté durant la sessió

Quan cliques una capçalera, B2Brouter recorda aquella ordenació durant la sessió i te la torna a aplicar cada cop que tornes al llistat.

Es recorda per llistat: el llistat d’emeses, el de rebudes i el de simplificades tenen cadascun la seva ordenació.

Si un dia obres el llistat i l’ordre no és el que esperes, és perquè hi ha una ordenació guardada d’un clic anterior. Clica la capçalera de la columna que vols per tornar a ordenar el llistat com et convingui.

Ni el cercador ni els filtres canvien l’ordenació guardada.

Buscar una factura

A dalt a l’esquerra del llistat hi ha el quadre Cerca. Escriu-hi un text i el llistat es queda només amb les factures que hi coincideixen.

La cerca mira:

el número de la factura,
el nom i els identificadors fiscals del contacte, i també els de la seva matriu,
la informació addicional de la factura,
el text de les línies de la factura.

Filtrar el llistat

Al costat del quadre de cerca hi ha el botó Filtres, que obre el panell de filtres. Hi pots combinar:

Contacte i País del contacte.
Mètode de lliurament.
Codi del producte, si el compte té catàleg de productes.
Un interval de dates: tria primer quina data vols filtrar a Tipus de data i després omple Des de i Fins a.
Sèrie i Número.
Estat: marca els estats que vols veure, o fes servir Seleccionar tots els estats.
Tipus: al llistat d’emeses, entre Factures, Factures rectificatives i Abonaments. Al de rebudes, entre Ordinàries, Simplificades i Abonaments.
Unitat organitzativa: si el compte en té, pots excloure’n els resultats.

Aplica els filtres amb Aplicar. Esborrar els treu tots.

Just a sobre de la taula també hi ha unes pestanyes ràpides que filtren el llistat amb un sol clic: Totes, Esborranys, Enviades, Vençudes, Refusades, Tancades, Error de validació i Errors.

Què hi ha a la pestanya Vençudes

Vençudes no és un estat de la factura. Al llistat d’emeses, mostra les factures amb data de venciment anterior a avui que no estan Cobrades, Informades com a pagada ni Tancades.

El cobrament no es marca sol. Una factura que ja has cobrat continua a Vençudes fins que la marques com a cobrada: selecciona-la i fes servir Marcar com > Cobrades, o registra el cobrament com s’explica a Crear cobraments i pagaments.

Amb la pestanya Vençudes activa, Exportar et dona aquesta mateixa llista en CSV.

L’exportació CSV segueix el que veus

L’opció Exportar de la part superior dreta baixa el llistat en un fitxer CSV.

El CSV es genera amb els mateixos filtres i la mateixa ordenació que tens a la pantalla, inclosa l’ordenació que hagis guardat amb un clic a una capçalera. Si vols el CSV en un ordre concret, ordena primer el llistat.

Descarregar diverses factures alhora

Marca les factures amb la casella de selecció. A dalt apareix la barra d’accions.
Obre Descarregar còpia i tria el format.

Si has marcat una sola factura, es baixa un fitxer. Si n’has marcat diverses, es baixa un ZIP amb un fitxer per factura.

Les opcions depenen del llistat:

Factures emeses: Document enviat, que és el fitxer que es va enviar al client, i els formats d’exportació, PDF inclòs.
Simplificades: només Document enviat. En una simplificada enviada, aquest fitxer és el PDF.
Factures rebudes: Descarregar original, que és el fitxer que vas rebre, i els formats d’exportació, PDF inclòs.

Descarregar còpia requereix el pla Professional o superior.

Límits de la descàrrega

Cada descàrrega admet com a màxim 100 factures. Si en marques més, surt el missatge «Masses factures a descarregar». Descarrega-les en grups de 100 com a molt.
Document enviat i Descarregar original necessiten que totes les factures marcades tinguin aquest fitxer. Per exemple, una factura rebuda que has introduït a mà no té fitxer original. Si en falta a una sola, no se’n descarrega cap i surt el missatge «Les factures no compleixen els requisits per ser descarregades». Tria el PDF, que es genera per a cada factura, o redueix la selecció per trobar la factura que no té el fitxer.