Crear una factura proforma a B2Brouter
Per crear una proforma, accedeix a la secció Ingressos del menú superior principal, i fes clic a Proforma, a la barra lateral esquerra.
Un cop en aquesta secció, selecciona l’opció Crear factura proforma:
- A la pàgina següent, apareix un desplegable on has de seleccionar el contacte al qual vols facturar. Si no tens cap contacte registrat, afegeix un contacte.
Finalment, selecciona l’opció Continuar per començar a crear la proforma.
Dades generals
Section titled “Dades generals”A continuació, accedeixes a la secció Dades generals, on pots afegir a la proforma dades generals com ara el número, la data, etc.:
- Els camps amb asterisc són obligatoris.
- En aquesta secció, pots afegir manualment o seleccionar altres codis com els DIR3, DIRE, etc.
- Activa el botó Més opcions de la part inferior per afegir una altra informació com ara Número de contracte, Número d’albarà, Número expedient, etc.
Finalment, utilitza l’opció Guardar que trobes a la part inferior esquerra de la pantalla per desar la proforma.
Accedeix al pas següent des del botó Següent del marge inferior dret o bé des del menú.
Línies
Section titled “Línies”Des de la secció Línies pots afegir la informació de les línies i seleccionar els impostos de la proforma.
Comença a crear les línies:
- A Nom del producte o servei, afegeix el concepte o la descripció del producte o servei que desitges afegir a la línia.
- A Quantitat, afegeix la quantitat del producte o servei que desitges facturar.
- A Unitats, selecciona la mesura més adequada per al producte o servei.
- A Preu unitari, afegeix el preu unitari del producte o servei que estàs afegint a la línia. Al final, el sistema calcula el resultat.
- A sota de cada línia trobes l’opció Afegir ítem des del catàleg, que et permet crear les línies fàcilment utilitzant la informació del teu catàleg creat a B2Brouter.
- Utilitza l’opció Afegir línia per afegir a la proforma tantes línies com necessitis.
Afegir descompte
Section titled “Afegir descompte”- Fes clic sobre l’opció Afegir descompte i activa el botó.
- A Descripció del descompte, afegeix el concepte o descripció del descompte que desitges aplicar.
- A Import del descompte, afegeix la quantitat que vols aplicar.
- Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que has de seleccionar a través del desplegable.
Afegir càrrec addicional
Section titled “Afegir càrrec addicional”- Clica sobre l’opció Afegir càrrec addicional
- A Raó del càrrec, afegeix el nom o la raó.
- A Import del càrrec, afegeix la quantitat que desitges aplicar.
- Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que hauràs de seleccionar a través del desplegable.
- Marca la casella Aplicar impostos si vols que s’apliquin els impostos de la factura també al recàrrec. En cas contrari, no s’hi apliquen.
Impostos
Section titled “Impostos”En aquest apartat, selecciona els impostos que s’hagin d’aplicar a la factura. Per aplicar diferents impostos a cada línia, utilitza el botó Aplicar impostos per línia.
Un cop completats aquests passos, pots accedir a la secció següent mitjançant el botó Següent o des del menú lateral.
Altres
Section titled “Altres”En aquesta secció, pots afegir una Nota a la factura o una Nota legal. La informació que afegeixes queda reflectida al peu de la factura. També pots adjuntar fitxers a les teves factures, així com afegir la informació de lliurament de les teves mercaderies.
Documents addicionals
Section titled “Documents addicionals”Des de la secció Documents addicionals, pots afegir un fitxer adjunt a la factura:
- Utilitza l’opció Seleccionar fitxers per buscar el fitxer al teu sistema.
- Selecciona el fitxer al sistema i aquest es puja a B2Brouter.
- Utilitza el botó Guardar per desar els canvis de la factura i pujar el fitxer.
- També pots afegir una descripció opcional del fitxer adjunt.
Pots adjuntar a la factura un enllaç que dirigeixi al document que vulguis que rebi el teu client juntament amb la factura:
- Utilitza l’opció Afegir enllaç al fitxer.
- S’activa l’opció on pots afegir l’enllaç que dirigeixes al fitxer i una descripció.
Un cop adjuntat el document, pots accedir a la secció següent.
Entrega de mercaderia
Section titled “Entrega de mercaderia”Activa el botó Afegir entrega mercaderia per afegir la informació de lliurament de les mercaderies de la factura.
Un cop seleccionats els impostos i creades les línies, pots accedir a la secció següent.
Cobrament
Section titled “Cobrament”Des de la secció Cobrament selecciona la forma de cobrament, el compte on vols cobrar la factura i el venciment, entre altres coses:
- A Mètode de cobrament, selecciona com vols cobrar la factura.
- A continuació, s’activa el desplegable Compte bancari, on pots seleccionar el compte on vols rebre el cobrament. Si prèviament no has afegit el compte corrent, pots fer-ho utilitzant l’opció Nou compte bancari.
- A Venciment, selecciona el venciment que desitges aplicar a la factura.
També pots configurar l’enviament de recordatoris de cobrament de la factura al teu client:
- Activa el botó Enviar recordatori de venciment al client.
- Al desplegable, selecciona el nombre de dies límit per enviar el recordatori una vegada vençuda la factura.
Des d’aquesta mateixa secció, pots afegir més informació a la factura:
Afegir referències, pagaments, retencions
Section titled “Afegir referències, pagaments, retencions”Clica sobre aquesta opció i omple les dades necessàries per afegir referències, pagaments i retencions a la factura.
Afegir cessió de factoring
Section titled “Afegir cessió de factoring”Fes clic sobre aquesta opció per obrir el formulari i poder afegir la informació de l’entitat que et gestiona la cessió del cobrament d’aquesta factura.
Finalment, i un cop hagis acabat d’afegir les dades de totes les seccions de la proforma, desa els canvis i visualitza la proforma utilitzant l’opció Guardar y vista prèvia.
Vista prèvia del document
Section titled “Vista prèvia del document”Un cop generis la proforma, a la part superior del document, es mostrarà el menú principal amb les diferents opcions que et permeten gestionar-la:
- Enviar: Envia la proforma un cop consideris que està correcta. No cal fer res més.
- Editar: Fes-lo servir si necessites modificar alguna dada de la proforma.
- Més opcions:
- Duplicar la factura proforma: Duplica el fitxer.
- Marcar com a enviada: Canvia l’estat manualment de la factura proforma com a enviada.
- Marcar com a facturada: Canvia l’estat manualment de la factura proforma com a facturada.
- Esborrar: Elimina la factura proforma.
- Botó Descarregar: Situat al marge superior esquerre de la factura proforma. Descarrega el fitxer de la proforma al teu sistema.
Un cop la proforma està enviada, la pots convertir en factura ordinària amb el botó Facturar.
A la part superior esquerra pots veure l’estat de la proforma actualitzat. Després d’enviar-la, no podràs modificar aquest estat.
A més, a la part inferior de la proforma trobes les seccions de:
- Activitat, on pots veure totes les modificacions realitzades a la proforma i les notificacions relacionades.
- Comentaris, on pots escriure una anotació en referència a la proforma. Aquest comentari pot ser privat o públic (el teu client també ho veurà si estàs enviant la factura a un altre compte de B2Brouter), si marques la casella Comentari públic (mostrar a l’altra empresa).