Importar contactes a B2Brouter
La importació i l’exportació de contactes són funcions del pla Professional o superior.
Pots crear els teus contactes dins de B2Brouter de manera automàtica i massiva, pujant un fitxer en format CSV on consti la informació. Com a conseqüència, aquests es creeb de manera automàtica sense que hagis dintroduir les dades manualment. Per fer-ho, segueix aquests passos:
- A través del menú principal superior, accedeix a la secció Contactes.
- Selecciona l’opció Importar fitxer.
Per importar la informació dels teus clients a B2Brouter, pots Descarregar exemple del fitxer CSV des de la pàgina següent. Així doncs:
- Clica sobre a l’enllaç Descarregar exemple del fitxer CSV.
- Es baixa el fitxer CSV d’exemple, que has de copiar amb les dades dels teus clients.
Un cop hagis generat el fitxer des del teu sistema amb les dades dels teus clients:
- Utilitza l’opció Seleccionar fitxers.
- Busca el fitxer al sistema.
- Fes servir l’opció Importar.
És molt important que el fitxer estigui en el format CSV i no a XLSX (Excel).
Desa les columnes dels identificadors (NIF, SIRET…) com a text. Un full de càlcul pot convertir els números llargs en notació científica (per exemple, 8.44597E+13) i perdre’n xifres: aquestes files es rebutgen.
Resultat de la importació
Section titled “Resultat de la importació”Cada fila s’importa per separat. La pantalla Resultat de la importació mostra quants contactes s’han importat i quants no, i sota cada identificador rebutjat, el motiu. Les altres files es creen igualment, i no hi ha límit de files.
Si una fila coincideix amb un contacte que ja existeix, es rebutja, tret que marquis Sobreescriu empreses ja existents. Per això, si tornes a importar el mateix fitxer, tots els contactes que ja s’havien creat surten com a rebutjats: és el comportament esperat.
Per completar una importació parcial, corregeix les files rebutjades i importa només aquestes files.
Exportar contactes
Section titled “Exportar contactes”- A la secció Contactes, clica Exportar.
- Es baixa el fitxer
contacts.csv, separat per punt i coma, amb els contactes de la llista. Si has aplicat filtres, només inclou els contactes filtrats. - Pots exportar com a màxim 5.000 contactes alhora. Si en tens més, filtra la llista i exporta-la per parts.
Passar els contactes a un altre compte
Section titled “Passar els contactes a un altre compte”Els contactes són de cada compte. No hi ha cap opció per moure’ls ni fusionar-los entre comptes. Per tenir-los en un altre compte:
- Exporta’ls des del compte d’origen amb Exportar.
- Importa el fitxer al compte de destinació amb Importar fitxer.
El fitxer exportat té més columnes que el fitxer d’exemple. Abans d’importar-lo, compara’l amb el fitxer d’exemple.
El compte de destinació també necessita el pla Professional o superior. Al pla Basic no pots importar contactes, i a més el compte admet com a màxim 10 contactes.
Un mateix client pot existir en diversos comptes alhora. Si un compte li factura, els altres també li poden facturar.