Crear un pressupost a B2Brouter

Per començar a crear un pressupost, accedeix a la secció Ingressos a través del menú superior principal i després Pressupostos a través de les opcions de la part superior esquerra.

Un cop en aquesta secció, selecciona l’opció Crear pressupost:

A la següent pàgina, apareix un desplegable on pots seleccionar el client al qual vols enviar el pressupost.
Pots continuar i crear un pressupost sense necessitat de seleccionar un client.

Finalment, seleccioneu l’opció Continuar per començar a crear el pressupost.

Dades generals

Posteriorment, accedeix a la secció Dades generals, on pots afegir dades generals del pressupost com ara el número, la data, etc.:

Els camps amb asterisc són obligatoris.
En aquesta secció, pots afegir un Títol i una Descripció del pressupost.

Finalment, utilitza l’opció Continuar que trobes a la part inferior de la pantalla per continuar creant el pressupost.

Línies

D’altra banda, des de la secció Línies pots seleccionar els impostos, afegir la informació de les línies i afegir notes al peu del document.

Comença a crear les línies:

A Nom del producte o servei, afegeix el concepte o la descripció del producte o servei que vols afegir a la línia.
A Quantitat, afegeix la quantitat del producte o servei.
A Unitats, selecciona la mida més adequada per al producte o servei.
A Preu unitari, afegeix el preu unitari del producte o servei que estàs afegint a la línia. Al final, el sistema calcula el resultat.
A sota de cada línia hi ha l’opció Afegeix article del catàleg, que et permet crear les línies fàcilment utilitzant la informació del teu catàleg creat a B2Brouter.
Utilitza l’opció Afegeix línia per afegir tantes línies com necessitis al pressupost.

Afegir descompte

Fes clic sobre l’opció Afegir descompte i activa el botó.
A Descripció del descompte, afegeix el concepte o descripció del descompte que desitges aplicar.
A Import del descompte, afegeix la quantitat que vols aplicar.
Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que has de seleccionar a través del desplegable.

Afegir càrrec addicional

Clica sobre l’opció Afegir càrrec addicional
A Raó del càrrec, afegeix el nom o la raó.
A Import del càrrec, afegeix la quantitat que desitges aplicar.
Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que hauràs de seleccionar a través del desplegable.
Marca la casella Aplicar impostos si vols que s’apliquin els impostos del pressupost també al recàrrec. En cas contrari, no s’hi apliquen.

Impostos

En aquest apartat, selecciona els impostos que s’hagin d’aplicar al pressupost. Per aplicar diferents impostos a cada línia, utilitza el botó Aplicar impostos per línia.

Un cop completats aquests passos, pots accedir a la secció següent mitjançant el botó Següent o des del menú lateral.

Altres

En aquesta secció, pots afegir una Nota al pressupost o una Nota legal. La informació que afegeixes queda reflectida al peu del document. També pots adjuntar fitxers a les teves factures, així com afegir la informació de lliurament de les teves mercaderies.

Documents addicionals

Des de la secció Documents addicionals, pots afegir un fitxer adjunt al pressupost:

Utilitza l’opció Seleccionar fitxers per buscar el fitxer al teu sistema.
Selecciona el fitxer al sistema i aquest es puja a B2Brouter.
Utilitza el botó Desar per guardar els canvis del pressupost i pujar el fitxer.
També pots afegir una descripció opcional del fitxer adjunt.

Pots adjuntar al pressupost un enllaç que dirigeixi al document que vulguis que rebi el teu client juntament amb el pressupost:

Utilitza l’opció Afegir enllaç al fitxer.
S’activa l’opció on pots afegir l’enllaç que dirigeixes al fitxer i una descripció.

Un cop adjuntat el document, pots accedir a la secció següent.

Cobrament

Des de la secció Cobrament pots seleccionar la forma de cobrament on vols cobrar i el venciment, entre d’altres:

A Mètode de cobrament, selecciona com vols cobrar el pressupost.
A Venciment, selecciona el venciment que desitges aplicar.

Els pressupostos no admeten ajust de l’arrodoniment. Si necessites més context sobre aquesta regla, consulta Arrodoniment i càlcul de l’IVA.

Finalment, i un cop hagis acabat d’afegir les dades de totes les seccions del pressupost, pots desar els canvis i veure el document utilitzant l’opció Desar i vista prèvia. D’altra banda, mentre estàs editant, pots desar els canvis i continuar modificant el pressupost, utilitzant l’opció Desar. Trobes les dues opcions a la part inferior del pressupost.

Un cop generat el pressupost, a la part superior del document, trobes el menú principal amb les diferents opcions que et permeten gestionar-lo:

Editar: pots tornar a modificar alguna dada del pressupost.
Enviar: una vegada consideris que el pressupost ja està correcte, només queda utilitzar aquesta opció per enviar-lo al client. S’envia mitjançant el correu electrònic.
Facturar: amb aquesta opció pots crear la factura aprofitant les dades del pressupost. D’aquesta manera no has de tornar a introduir les dades.
Descarregar PDF: pots descarregar l’arxiu del pressupost al teu sistema, en format PDF des del botó de descàrrega del marge esquerre del document.
Més opcions: pots utilitzar altres opcions com Duplicar, Marcar com a acceptat, Marcar com a refusat o Esborrar.

A la part superior hi ha apartat on pots veure l’estat del pressupost actualitzat.

A la part inferior, hi ha dos requadres:

A Activitat pots veure totes les modificacions realitzades al pressupost i les notificacions relacionades. Consulta la notificació prement el símbol +.
A Comentarios pots escriure una anotació privada referent al pressupost.