Crear i enviar una factura a B2Brouter

Per crear una factura, ves a la secció Factures del menú principal de dalt o utilitza les accions ràpides.

Selecciona l’opció Crea una factura.
A la pàgina següent, veuràs un desplegable on hauràs de seleccionar el contacte que vols facturar. Si no tens cap contacte registrat, afegeix un contacte.
Un cop seleccionat el client, només si s’activa un altre desplegable amb el nom Unitat organitzativa, hauràs de seleccionar la seu central, departament o delegació que vols facturar.

Finalment, selecciona l’opció Continua per començar a crear la factura.

Informació general

A continuació, accedeix a la secció Dades generals, on pots afegir dades generals com ara el número, la data, etc. a la factura:

Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.
En aquesta secció, pots afegir manualment o seleccionar altres codis com DIR3, DIRE, etc.
Activa el botó Més opcions a la part inferior per afegir altra informació com ara Número de contracte, Número d’albarà, Número expedient, etc.

Accedeix al pas següent des del botó Següent a la part inferior dreta o des del menú.

Línies

Des de l’apartat Línies pots afegir la informació de les línies i seleccionar els impostos de la factura.

Comença a crear les línies:

A Nom del producte o servei, afegeix el concepte o la descripció del producte o servei que vols afegir a la línia.
A Quantitat, afegeix la quantitat del producte o servei que vols facturar.
A Unitats, selecciona la mida més adequada per al producte o servei.
A Preu unitari, afegeix el preu unitari del producte o servei que estàs afegint a la línia. Al final, el sistema calcula el resultat.
A sota de cada línia hi ha l’opció Afegeix article del catàleg, que et permet crear les línies fàcilment utilitzant la informació del teu catàleg creat a B2Brouter.
Utilitza l’opció Afegeix línia per afegir tantes línies com necessitis a la factura.

Afegir descompte

Fes clic sobre l’opció Afegir descompte i activa el botó.
A Descripció del descompte, afegeix el concepte o descripció del descompte que desitges aplicar.
A Import del descompte, afegeix la quantitat que vols aplicar.
Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que has de seleccionar a través del desplegable.

Afegir càrrec addicional

Clica sobre l’opció Afegir càrrec addicional
A Raó del càrrec, afegeix el nom o la raó.
A Import del càrrec, afegeix la quantitat que desitges aplicar.
Aquesta quantitat pot ser en moneda o en percentatge, cosa que hauràs de seleccionar a través del desplegable.
Marca la casella Aplicar impostos si vols que s’apliquin els impostos de la factura també al recàrrec. En cas contrari, no s’hi apliquen.

Impostos

En aquest apartat, selecciona els impostos que s’hagin d’aplicar a la factura. Per aplicar diferents impostos a cada línia, utilitza el botó Aplicar impostos per línia.

Un cop completats aquests passos, pots accedir a la secció següent mitjançant el botó Següent o des del menú lateral.

Altres

En aquesta secció, pots afegir una Nota a la factura o una Nota legal. La informació que afegeixes queda reflectida al peu de la factura. També pots adjuntar fitxers a les teves factures, així com afegir la informació de lliurament de les teves mercaderies.

Documents addicionals

Des de la secció Documents addicionals, pots afegir un fitxer adjunt a la factura:

Utilitza l’opció Seleccionar fitxers per buscar el fitxer al teu sistema.
Selecciona el fitxer al sistema i aquest es puja a B2Brouter.
Utilitza el botó Guardar per desar els canvis de la factura i pujar el fitxer.
També pots afegir una descripció opcional del fitxer adjunt.

Pots adjuntar a la factura un enllaç que dirigeixi al document que vulguis que rebi el teu client juntament amb la factura:

Utilitza l’opció Afegir enllaç al fitxer.
S’activa l’opció on pots afegir l’enllaç que dirigeixes al fitxer i una descripció.

Un cop adjuntat el document, pots accedir a la secció següent.

Entrega de mercaderia

Activa el botó Afegir entrega mercaderia per afegir la informació de lliurament de les mercaderies de la factura.

Un cop seleccionats els impostos i creades les línies, pots accedir a la secció següent.

Cobrament

Des de la secció Cobrament selecciona la forma de cobrament, el compte on vols cobrar la factura i el venciment, entre altres coses:

A Mètode de cobrament, selecciona com vols cobrar la factura.
A continuació, s’activa el desplegable Compte bancari, on pots seleccionar el compte on vols rebre el cobrament. Si prèviament no has afegit el compte corrent, pots fer-ho utilitzant l’opció Nou compte bancari.
A Venciment, selecciona el venciment que desitges aplicar a la factura.

També pots configurar l’enviament de recordatoris de cobrament de la factura al teu client:

Activa el botó Enviar recordatori de venciment al client.
Al desplegable, selecciona el nombre de dies límit per enviar el recordatori una vegada vençuda la factura.

Des d’aquesta mateixa secció, pots afegir més informació a la factura:

Afegir referències, pagaments, retencions

Clica sobre aquesta opció i omple les dades necessàries per afegir referències, pagaments i retencions a la factura.

Si necessites ajustar una diferència de cèntims, consulta Arrodoniment i càlcul de l’IVA. Recorda que l’ajust de l’arrodoniment només es pot aplicar al total de la factura, no a l’IVA.

Afegir cessió de factoring

Fes clic sobre aquesta opció per obrir el formulari i poder afegir la informació de l’entitat que et gestiona la cessió del cobrament d’aquesta factura.

Finalment, i un cop hagis acabat d’afegir les dades de totes les seccions de la factura, desa els canvis i visualitza la factura utilitzant l’opció Guardar y vista previa.

Un cop generis la factura, a la part superior del document, trobes el menú principal amb les diferents opcions que et permeten gestionar-la:

Clica el botó de Més opcions i utilitza les opcions al desplegable.
Pots Guardar com a factura recurrent i Duplicar factura.
A través del mateix botó, també pots modificar l’estat de la factura manualment seleccionant les opcions Marcar com a enviada, Marcar com a acceptada, Marcar com a registrada, Marcar com a refusada o Marcar com tancada.
Des d’aquest desplegable també la pots Esborrar.

Utilitzant els altres botons també pots:

Modificar alguna dada de la factura amb l’opció Editar.
Enviar la factura un cop consideris que ja està correcta, amb l’opció de Enviar per enviar-la al client. No cal fer res més.
Descarregar el fitxer de la factura al teu sistema, utilitzant la icona d’una fletxa del marge superior esquerre de la factura.

A la part superior esquerra pots veure l’estat de la factura actualitzat.

A més, a la part inferior de la factura trobes les seccions de:

Activitat, on pots veure totes les modificacions realitzades a la factura i les notificacions relacionades. Si la notificació ho permet, pots consultar-la prement el símbol +.
Comentaris, on pots escriure una anotació en referència a la factura. Aquest comentari pot ser privat o públic (el teu client també ho veurà si estàs enviant la factura a un altre compte de B2Brouter), si marques la casella Comentari públic (mostrar a l’altra empresa).