Gestionar factures recurrents a B2Brouter
La gestió de factures recurrents et permet generar una factura que necessitis enviar de forma periòdica, des d’una plantilla ja creada. Això evita que hagis de crear la factura cada cop. Per gestionar les factures recurrents, primer necessites crear la plantilla. Tens dues maneres de crear-la:
Crear la plantilla d’una factura recurrent des d’una factura creada
Section titled “Crear la plantilla d’una factura recurrent des d’una factura creada”Pots generar la plantilla, aprofitant la informació d’una factura que ja has creat en el passat. Per fer-ho, accedeix a la secció Ingressos a través del menú superior principal i després Ordinàries o Simplificades a través de les opcions de la part superior esquerra:
- Clica sobre el número de factura que vols convertir en plantilla.
- Al menú superior de la factura, utilitza l’opció Més opcions.
- Utilitza l’opció de Desar com a factura recurrent.
A la següent pàgina accedeixes al formulari de creació de la factura:
- S’aprofiten les dades de la factura que esteu convertint en recurrent.
- Pots modificar alguna dada si vols.
- A la secció Dades generals, al desplegable Freqüència, has de seleccionar la freqüència de facturació de la factura recurrent.
Finalment accedeix a la part inferior de la pàgina, selecciona Continuar i, a la següent pàgina, utilitza l’opció de Desar i vista prèvia per acabar creant la factura recurrent.
Per veure totes les plantilles de factures recurrents creades, accedeix a Ingressos a través del menú principal superior i Recurrents al submenú que s’activa just a sota del menú principal.
Crear la plantilla d’una factura recurrent des de la secció de plantilles
Section titled “Crear la plantilla d’una factura recurrent des de la secció de plantilles”Pots generar la plantilla de la factura recurrent des de la secció Plantilles (recurrents). Per fer-ho, accedeix a Ingressos a través del menú principal i després Plantilles (recurrents) a través de les opcions de la part superior esquerra:
- Utilitza l’opció Crear factura recurrent.
- A la següent pàgina utilitza el desplegable per seleccionar el client de la factura.
- Seguidament utilitza l’opció de Continuar
Accedeix al formulari que et permet crear la factura. Has de seguir els passos tal com ho fas sempre. Aquí podeu veure com crear una factura amb B2Brouter.
A la secció Dades generals has de seleccionar la freqüència de facturació de la factura recurrent, utilitzant el desplegable Freqüència.
Finalment desa els canvis utilitzant l’opció de Desar i vista prèvia i la plantilla es genera.
Enviar una factura recurrent
Section titled “Enviar una factura recurrent”Accedeix a la secció Ingressos a través del menú principal i després Plantilles (recurrents). Tens dues maneres de crear les factures recurrents des de la plantilla:
- Utilitza l’opció Crear factura recurrent.
- A través del llistat de les plantilles creades, marca aquelles plantilles que vols convertir en factura (requadre de l’esquerra del llistat) i fes servir l’opció de Facturar que s’activa a la part superior dreta del llistat.
La factura es crea amb la informació de la plantilla i apareix al llistat de factures d’Ingressos en estat Esborrany. No s’envia sola: revisa-la i envia-la com qualsevol altra factura.
L’opció de generar la factura recurrent només s’activa per a aquelles factures que estan en el període de ser enviades, en relació amb la data de la plantilla i la freqüència seleccionada.
Generar les factures automàticament
Section titled “Generar les factures automàticament”En lloc de fer servir Facturar cada cop, pots fer que B2Brouter creï les factures per tu. Activa l’opció Generar factures automàticament a l’apartat Factures recurrents de la configuració de l’empresa. Cada dia, B2Brouter crea la factura de les plantilles actives que arriben a la seva data.
La generació automàtica requereix un pla Professional o superior.
La factura generada també queda en Esborrany. B2Brouter la crea però no l’envia: l’has de revisar i enviar tu.
Què canvia a cada factura
Section titled “Què canvia a cada factura”Cada factura generada des d’una plantilla pren la data del dia en què es crea i el número següent de la sèrie.
A més, alguns camps avancen sols a cada factura:
- Període de facturació. Avança una freqüència a cada factura, tant el de la factura com el de cada línia. Només avança si té la data d’inici i la de fi: si en falta una, el període no es mou. A la plantilla, posa el període de la primera factura.
- Mesos i any del text. Els noms dels mesos i l’any que escrius a la descripció de les línies i a la Nota s’actualitzen a cada factura. Per exemple, «Quota mensual juliol 2026» passa a «Quota mensual agost 2026». Amb una freqüència anual, només canvia l’any.
- Data de venciment. Només avança si el Venciment de la plantilla és Personalitzat. En els altres casos, el venciment es calcula com sempre.
La resta es copia tal com és a la plantilla: el client, les línies, els imports, els impostos i els descomptes. Si alguna d’aquestes dades canvia, modifica-la a la plantilla.
Aturar una factura recurrent
Section titled “Aturar una factura recurrent”Les factures les genera la plantilla. Per aturar-les, accedeix a Ingressos i després Plantilles (recurrents), i actua sobre la plantilla:
- Desactivar posa la plantilla en pausa i deixa de generar factures. La trobes al menú de la fila de la plantilla, a Més opcions dins de la plantilla, o al llistat, sobre les plantilles que marquis.
- Activar reprèn una plantilla desactivada. La plantilla salta al període actual: no genera les factures dels mesos que ha estat aturada.
- Eliminar, a Més opcions dins de la plantilla, l’esborra. Les factures que ja havia generat es mantenen.