Enviar un presupuesto desde B2Brouter

Cómo enviar un presupuesto

Para enviar un presupuesto de forma correcta, previamente deberás seguir los siguientes pasos:

1. Crear el cliente

En primer lugar necesitas crear el cliente al que deseas enviarle el presupuesto.

También puedes enviar un presupuesto sin cliente. En este caso, puedes pasar al siguiente punto.

2. Crear el presupuesto

Antes de realizar el envío, necesitas crear el presupuesto y añadir los datos y los conceptos que deseas que consten.

Si deseas enviar un presupuesto sin cliente, en este punto deberás facilitar el correo electrónico donde desees enviar el documento.

3. Enviar el presupuesto

Una vez creado y abierto el presupuesto, en la parte superior encontrarás la opción de Enviar. Utiliza esta opción y el presupuesto se enviará directamente desde B2Brouter a tu cliente, sin necesidad de hacer nada más. Si el presupuesto se ha enviado correctamente, su estado cambiará a Enviado.

Los presupuestos se envían a través de correo electrónico.