Gestionar facturas recurrentes en B2Brouter
La gestión de facturas recurrentes te permite generar una factura que necesitas enviar de forma periódica, desde una plantilla ya creada. Esto evita que tengas que crear la factura cada vez. Para gestionar las facturas recurrentes, primero necesitas crear la plantilla. Tienes dos maneras de crear la plantilla:
Crear la plantilla de una factura recurrente desde una factura creada
Sección titulada «Crear la plantilla de una factura recurrente desde una factura creada»Puedes generar la plantilla, aprovechando la información de una factura que ya has creado en el pasado. Para ello, accede a la sección de Ingresos a través del menú superior principal y luego Ordinarias o Simplificadas a través de las opciones de la parte superior izquierda:
- Clica sobre el número de la factura que quieres convertir en plantilla.
- En el menú superior de la factura, utiliza la opción Más opciones.
- Utiliza la opción de Guardar como factura recurrente.
En la siguiente página accedes al formulario de creación de la factura:
- Se aprovechan los datos de la factura que estás convirtiendo en recurrente.
- Puedes modificar algún dato si quieres.
- En la sección de Datos generales, en el desplegable Frecuencia, debes seleccionar la frecuencia de facturación de la factura recurrente.
Finalmente accede a la parte inferior de la página, selecciona Continuar y en la siguiente página, utiliza la opción de Guardar y vista previa para acabar creando la factura recurrente.
Para ver todas las plantillas de facturas recurrentes creadas, accede a Ingresos a través del menú principal superior y Recurrentes en el submenú que se activa justo debajo del menú principal.
Crear la plantilla de una factura recurrente desde la sección de plantillas
Sección titulada «Crear la plantilla de una factura recurrente desde la sección de plantillas»Puedes generar la plantilla de la factura recurrente desde la sección de Plantillas (recurrentes). Para ello, accede a Ingresos a través del menú principal y luego Plantillas (recurrentes) a través de las opciones de la parte superior izquierda:
- Utiliza la opción Crear factura recurrente.
- En la siguiente página utiliza el desplegable para seleccionar el cliente de la factura.
- Seguidamente utiliza la opción de Continuar
Accedes al formulario que te permite crear la factura. Debes seguir los pasos tal como lo haces siempre. Aquí puedes ver como crear una factura con B2Brouter.
En la sección de Datos generales debes seleccionar la frecuencia de facturación de la factura recurrente, utilizando el desplegable Frecuencia.
Finalmente guarda los cambios utilizando la opción de Guardar y vista previa y la plantilla se genera.
Enviar una factura recurrente
Sección titulada «Enviar una factura recurrente»Accede a la sección de Ingresos a través del menú principal y luego Plantillas (recurrentes). Tienes dos maneras de crear las facturas recurrentes desde la plantilla:
- Utiliza la opción Crear factura recurrente.
- A través del listado de las plantillas creadas, marca aquellas plantillas que quieres convertir en factura (recuadro de la izquierda del listado) y utiliza la opción de Facturar que se activa en la parte superior derecha del listado.
La factura se crea de forma automática, con la información de la plantilla, y se almacena en la sección de Ingresos y Plantillas (recurrentes).
La opción de generar la factura recurrente, solo se activa para aquellas facturas que están en el periodo de ser enviadas, con relación a la fecha de la plantilla y la frecuencia seleccionada.