Crear clientes y proveedores en B2Brouter

Crear un contacto

Para crear tus clientes y proveedores, utiliza las acciones rápidas o accede a la sección Contactos que encuentras en el menú superior. Una vez en esta sección, puedes crear tus contactos de dos maneras:

1. Crea un contacto de manera manual

Para crear un contacto nuevo, una vez te encuentras en la sección Contactos, debes utilizar la opción Añadir contacto.

Identificación

A través del desplegable País, selecciona el país de tu contacto.
En la siguiente casilla, añade el identificador de tu contacto (en el caso de España, el NIF o el DNI).

Si has seleccionado un país donde las empresas pueden tener diferentes tipos de identificadores, en la parte inferior se activará la opción No tienes (nombre del identificador del país). Actívala y podrás introducir otro tipo de identificador:

Rellena la información del identificador en la casilla correspondiente.
Solo puedes introducir alguno de los identificadores mencionados para poder facturar a través de B2Brouter.

Por último, utiliza la opción Validar identificador y continuar.

A continuación, pueden pasar dos cosas, en función de si la empresa que estás creando consta en el directorio de B2Brouter (Datos verificados) o no (Datos no verificados):

El contacto consta en el directorio de B2Brouter

La información de los Datos fiscales y el Método de envío de facturas de tu contacto se añaden de manera automática, utilizando los datos que constan en el directorio de B2Brouter.

Solo hace falta que, en la parte superior, selecciones si quieres añadir un Cliente, un Proveedor o un Cliente y proveedor, además de añadir la información de las dos últimas secciones Método de cobro de las facturas e Idioma (consulta el siguiente apartado). No es obligatorio añadir esta información, de manera que puedes dejarla en blanco si lo crees oportuno.

Por último, utiliza la opción Continuar. El contacto se crea en B2Brouter y ya puedes empezar a facturar.

El contacto no consta en el directorio de B2Brouter

Si los datos no se introducen de manera automática, quiere decir que la empresa no consta como verificada en nuestro directorio. En ese caso, los datos del cliente deben introducirse de manera manual.

Datos fiscales

Primero de todo, selecciona el tipo de contacto que quieres añadir: Cliente, Proveedor o Cliente y proveedor.

Seguidamente, añade sus datos fiscales tales como nombre, domicilio, código postal, etc. Hay que tener en cuenta que los campos con asterisco son obligatorios.

Método de envío de facturas

Esta sección es muy importante, ya que es desde donde se selecciona el método o la red por la que se envían las facturas a este contacto. En primer lugar, hay que marcar alguna de las opciones según la tipología del contacto:

Enlace por correo electrónico

Esta opción permite enviar un correo electrónico al cliente y/o proveedor, con un enlace que dirige a la factura. El receptor solo tiene que hacer clic sobre el enlace y accede a la factura dentro de B2Brouter, desde donde puede descargarla.

Adjunto por correo electrónico

Esta opción permite enviar un correo electrónico al cliente y/o proveedor con la factura adjunta. También se puede enviar la factura en diferentes formatos, seleccionando el que prefieras desde el desplegable Transporte:

Facturae firmado :formato de la factura electrónica española
UBL (Universal Business Language): formato de la factura electrónica europea
PDF
PDF firmado

Si seleccionas fichero UBL, acuérdate de indicar el correo electrónico al que deseas enviar la factura en el paso anterior, donde se indican los datos generales del cliente.

Red abierta (administraciones públicas y Peppol)

Esta opción permite enviar facturas electrónicas a las principales redes abiertas a las que están adheridas las administraciones públicas de diferentes países, así como a empresas privadas que, por la normativa de su país, necesitan enviar o recibir facturas electrónicas. Una vez hayas marcado esta opción, debes seleccionar dónde quieres enviar la factura a través del desplegable Método:

Europa

ePrior: si seleccionas esta opción, debes indicar también el identificador de ePrior del cliente. Selecciona el tipo de identificador en el desplegable Eprior Scheme ID y, a continuación, añade el identificador en Eprior Endpoint ID.
Peppol: si seleccionas esta opción, debes indicar también el identificador de Peppol del cliente. Para ello, antes debes configurar la conexión Peppol. En Peppol ID de la empresa selecciona el tipo de identificador en el desplegable y, a continuación, añade el identificador de Peppol.

España

FACe: es el Punto General de Entrada del Ministerio donde están adheridas prácticamente todas las administraciones públicas del país.
FACe detached: es el mismo que el anterior pero, en el caso de enviar archivos adjuntos a la factura, se envían por separado.
FACeB2B: es el Punto General de Entrada que permite a empresas privadas españolas intercambiar facturas electrónicas. Actualmente solo tienen que utilizarlo contratistas y subcontratistas del Estado.
FACeB2B detached: es el mismo que el anterior pero, en el caso de enviar archivos adjuntos a la factura, se envían por separado.
eFACT Cataluña: es el Punto General de Entrada donde están adheridas prácticamente todas las administraciones públicas de Cataluña.
Junta de Andalucía: es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Junta de Andalucía (no visible).
Junta de Castilla - La Mancha (PeCAM): es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Junta de Castilla - La Mancha. Para enviar a este Punto General de Entrada es necesario configurar primero la conexión.
Junta de Galicia: es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Junta de Galicia (no visible). Para enviar a este Punto General de Entrada es necesario configurar primero la conexión.
Gobierno de Canarias (PeFAC): es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con el Gobierno de Canarias.
Eusko Jauralitza (Gobierno vasco): es el Punto General de Entrada donde están adheridas algunas de las administraciones relacionadas con el Gobierno vasco. Para enviar a este Punto General de Entrada es necesario configurar primero la conexión.
Osakidetza (Departamento de Salud Vasco): es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones del Departamento de Salud Vasco. Para enviar a este Punto General de Entrada es necesario configurar primero la conexión.
Diputación de Álava: es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Diputación de Álava (no visible).
Diputación de Vizcaya: es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Diputación de Vizcaya (no visible).
Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya: es el Punto General de Entrada del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya.
eEfaktur: es el Punto General de Entrada donde están adheridas algunas administraciones de la comunidad autónoma del País Vasco.
Diputación de Guipúzcoa: es el Punto General de Entrada donde están adheridas las administraciones relacionadas con la Diputación de Guipúzcoa (no visible).
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: es el Punto General de Entrada propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (no visible).
EsPublico: es un Punto General de Entrada para algunas administraciones que no están conectadas mediante FACe.

Si seleccionas alguna de estas opciones, en la parte inferior del desplegable Método se activan las casillas para añadir los códigos DIR3 (órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable) o el código DIRE (FACeB2B). En caso de que se trate de una empresa receptora que tenga diferentes combinaciones de códigos, estos deberán añadirse creando unidades organizativas.

Francia

Chorus: es la plataforma donde hay que enviar las facturas electrónicas para facturar a la Administración pública francesa. Para poder hacerlo, primero es necesario registrarse en el portal de Chorus Pro.

Si seleccionas Chorus Pro como método de envío, en la parte inferior del desplegable Método se activa la casilla Código de servicio, donde debe añadirse el código de servicio del cliente para poder enviar la factura correctamente.

Italia

SDI: es la plataforma a través de la cual se envían las facturas electrónicas para facturar en empresas públicas y privadas de Italia.

Si se selecciona SDI como método de envío, en la parte inferior del desplegable Método se activan diversas opciones:

Activa la opción Es una Administración pública si el cliente es una Administración pública.
En el desplegable Cobro del IVA, selecciona la opción deseada.
En la opción Codice Destinatario, añade el código de destinatario del cliente.

Portugal

FE-AP Saphety
FE-AP
efacturaGov

Son las plataformas a través de las cuales se envían facturas electrónicas a la Administración pública portuguesa.

Chipre

Ariadne: es la plataforma a través de la cual se envían facturas electrónicas a la Administración pública de Chipre.

Andorra

Gobierno de Andorra: es la plataforma a través de la cual se envían facturas electrónicas al Gobierno de Andorra.

Para poder enviar una factura electrónica al Gobierno de Andorra, deberás haber tramitado y dado de alta tu certificado digital con el cliente.

Reino Unido

Peppol NHS: es la red que permite intercambiar documentos electrónicos entre el servicio de salud inglés y sus proveedores. Para ello, primero es necesario configurar la connexión Peppol.

Si seleccionas Peppol NHS como método de envío, en la parte inferior del desplegable Método se ctivan las opciones Peppol ID de la empresa, donde hay que añadir el identificador de Peppol del cliente.

Alemania

Peppol XRechnung:
Peppol ZuGFeRD:

Si seleccionas cualquiera de los dos formatos como método de envío, en la parte inferior del desplegable Método se activa las opciones Peppol ID de la empresa, donde hay que añadir el identificador de Peppol del cliente.

Países Bajos

Peppol NLS CIUS: es el formato de factura electrónica que se utiliza en los Países Bajos.

Si seleccionas esta opción como método de envío, en la parte inferior del desplegable Método se activan las opciones Peppol ID de la empresa, donde hay que añadir el identificador de Peppol del cliente.

Australia / Nueva Zelanda

Peppol AU-NZ: es el formato de factura electrónica utilizado para facturar en la Administración pública de Australia y Nueva Zelanda.

Singapur

Peppol SG:

Es la red mediante la cual se envian facturas electrónicas a Singapur.

Método de cobro de las facturas

Desde este espacio puedes configurar un método de pago por defecto de las facturas que envíes al cliente que estás creando:

En el desplegable Método de cobro, selecciona cómo deseas recibir el pago de las facturas.
En el desplegable Recibir cobro en esta cuenta, selecciona el número de cuenta o IBAN donde desees recibir el pago.
En el desplegable Vencimiento, selecciona el vencimiento de las facturas.

Qué se aplica a cada factura — Cuando envías una factura a este contacto, los campos de cobro (método, cuenta bancaria, vencimiento, divisa) siguen este orden de prioridad:

Los que lleve la propia factura — tanto si se han puesto manualmente en el formulario web como si vienen informados en una factura importada vía API, SFTP, conectores o subida de PDF.

Los configurados aquí en el contacto — cuando una factura importada no lleva datos de cobro, B2Brouter los rellena con estos. En el formulario web, los campos ya aparecen rellenados con estos valores y los puedes modificar antes de emitir.

Vacíos — si aquí en el contacto tampoco hay nada configurado.

La configuración global de cobro de la cuenta es la plantilla que se aplica al crear un contacto nuevo; no actúa directamente sobre facturas existentes.

Una vez rellenados todos los datos anteriores, se te abre una pestaña de Resumen con los datos generales del contacto creado. Además, puedes ver quién ha creado el contacto, así como detalles más específicos en Actividad. También tienes la opción de añadir Comentarios que consideres relevantes.

Por otro lado, si vas a Acciones en la parte superior derecha, puedes crear directamente facturas y presupuestos a partir del contacto creado. También podrás borrar el contacto.

2. Crea tus contactos de manera automática

Puedes subir un archivo CSV con los datos de tus clientes y, de esa manera, se crean automáticamente con la información que contenga el archivo importado. Desde la sección Contactos, utiliza la opción Importar archivo:

Desde el enlace Descargar ejemplo de archivo CSV puedes descargar un ejemplo del fichero que necesites importar para crear tus clientes de manera automática.
Utiliza el ejemplo para crear el fichero con los datos de tus clientes.
Utiliza la opción Adjuntar archivo para buscar el fichero en tu sistema y subirlo a B2Brouter.
Por último, utiliza la opción Importar.

Si el fichero es correcto, tus clientes se crearán de manera automática en B2Brouter.

3. Acciones que puedes hacer una vez creado el contacto

Una vez hayas creado el contacto, puedes realizar varias acciones, como por ejemplo, editar los datos del contacto, añadir unidades organizativas o personas de referencia, y crear facturas y albaranes a partir del contacto.

Edita el contacto creado

Una vez hayas creado el contacto, accede a la sección Contactos desde el menú principal superior. Escoge el contacto que quieras editar y verás que se despliega el resumen del contacto. Para editar cualquier dato, accede al menú izquierdo y selecciona la sección que necesites.

Datos fiscales

Desde esta sección puedes editar los datos fiscales de tu contacto tales como nombre, domicilio, código postal, etc.

Datos de contacto

En este apartado puedes editar la información de contacto, como el nombre y apellidos, el teléfono, el correo electrónico, entre otros.

Cobro

En esta sección puedes modificar los datos bancarios de tu contacto tales como el método de cobro, el número de cuenta o el plazo de vencimiento del cobro.

Integración

Desde este apartado, puedes añadir o modificar el código interno de integración que tiene tu cliente en tu sistema de gestión

Facturas

Aquí puedes editar el método de envío de facturas, el correo electrónico de tu contacto donde se enviarán las notificaciones, el formato de la factura, entre otros.

Unidades Organizativas

Una Unidad Organizativa es un departamento, sede o delegación de una empresa. Desde este apartado puedes añadir una o editar una unidad organizativa ya creada.

Personas

La persona de contacto puede ser la persona de referencia de nuestro cliente y/o proveedor, o bien, una persona de contacto en una prospección comercial. Desde esta sección puedes añadir una o editar una persona ya creada.