Enviar un pressupost des de B2Brouter
Per enviar una un pressupost de forma correcta, prèviament has de seguir aquests passos:
1. Crear el client
Section titled “1. Crear el client”En primer lloc necessites crear el client al qual vols enviar el pressupost.
També pots enviar un pressupost sense client. En aquest cas, pots passa al següent punt.
2. Crear el pressupost
Section titled “2. Crear el pressupost”Abans de realitzar l’enviament, necessites crear el pressupost afegint les dades i els conceptes que vols que constin.
Si vols enviar un pressupost sense client, en aquest punt has d’informar el correu electrònic on vols enviar el document.
3. Envia el pressupost
Section titled “3. Envia el pressupost”Un cop creat i obert el pressupost, a la part superior trobaràs l’opció d’Enviar. Utilitza aquesta opció i el pressupost s’enviarà directament des de B2Brouter al teu client, sense necessitat que facis res més. Si el pressupost s’ha enviat correctament, el seu estat canviarà a Enviat.
Els pressupostos s’envien a través de correu electrònic.