Assignar codis d'encaminament de factures a un contacte

Els codis d’encaminament són codis que serveixen per dirigir la factura al departament, delegació o seu del client i que així es pugui tramitar correctament. Alguns exemples són:

Codi DIR3 per facturar a l’Administració pública espanyola.
Codi DIRE per a contractistes i subcontractistes que necessitin facturar a través de FACeB2B.
Identificador de Peppol per facturar a través de la xarxa Peppol.
Codice destinatario per facturar a l’SDI d’Itàlia.
Codi de servei per facturar a França a través de Chorus Pro.

Els codis d’encaminament poden ser diferents segons el client o la factura. Per això, abans d’assignar-los a la factura, cal crear-los i relacionar-los amb cada client. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

1. Assignar els codis d’encaminament a un contacte

En primer lloc, crea una Unitat organitzativa del contacte per assignar-li els codis d’encaminament relacionats. Per fer-ho, accedeix a la secció Contactes:

Obre un client ja creat, prement sobre el nom.
Selecciona Afegir unitat organitzativa.

A continuació, accedeixes al formulari per afegir la informació de la unitat organitzativa d’aquest client:

No es pot modificar el NIF.
Es poden modificar altres dades fiscals com ara el nom o el domicili, si ho necessites. Per exemple, per afegir el nom del departament.

Després, des de la mateixa secció de Contactes, clica al botó Factures que trobes al menú lateral esquerre.

Accedeixes a la configuració del Mètode d’enviament de factures, des d’on pots seleccionar el Transport que s’utilitza per aquesta unitat organitzativa. Aquí pots també afegir els diferents codis que necessitis.

Finalment, desa els canvis utilitzant l’opció Desar que trobes a la part inferior de la pàgina.

2. Assignar els codis d’encaminament a la factura

Un cop has assignat els codis d’encaminament al client, ja pots crear la factura. En generar-la, selecciona el client en primer lloc i, a continuació, a Unitat organitzativa, selecciona els codis d’encaminament, on trobes totes les unitats organitzatives que has creat per a aquest client, amb els codis d’encaminament que li has fet assignat. Aquí pots veure com crear una factura nova.