Créer un devis dans B2Brouter

Pour commencer à créer un devis, accédez à la section Revenus via le menu supérieur principal, puis à Devis via les options en haut à gauche.

Une fois dans cette section, sélectionnez l’option Créer un devis :

Sur la page suivante, un menu déroulant apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner le client auquel vous souhaitez envoyer le devis.
Vous pouvez continuer et créer un devis sans avoir besoin de sélectionner un client.

Enfin, sélectionnez l’option Continuer pour commencer à créer le devis.

Données générales

Ensuite, accédez à la section Données générales, où vous pouvez ajouter des données générales du devis telles que le numéro, la date, etc. :

Les champs avec un astérisque sont obligatoires.
Dans cette section, vous pouvez ajouter un Titre et une Description du devis.

Enfin, utilisez l’option Continuer disponible en bas de l’écran pour continuer à créer le devis.

Lignes

D’autre part, depuis la section Lignes, vous pouvez sélectionner les taxes, ajouter les informations des lignes et ajouter des notes en bas du document.

Commencez à créer les lignes :

Dans Nom du produit ou service, ajoutez le concept ou la description du produit ou service que vous souhaitez ajouter à la ligne.
Dans Quantité, ajoutez la quantité du produit ou service.
Dans Unités, sélectionnez la mesure la plus adaptée au produit ou service.
Dans Prix unitaire, ajoutez le prix unitaire du produit ou service que vous ajoutez à la ligne. Le système calcule le résultat final.
Sous chaque ligne se trouve l’option Ajouter un article du catalogue, qui vous permet de créer facilement les lignes en utilisant les informations de votre catalogue créé dans B2Brouter.
Utilisez l’option Ajouter une ligne pour ajouter autant de lignes que nécessaire au devis.

Ajouter une remise

Cliquez sur l’option Ajouter une remise et activez le bouton.
Dans Description de la remise, ajoutez le concept ou la description de la remise que vous souhaitez appliquer.
Dans Montant de la remise, ajoutez la somme que vous souhaitez appliquer.
Ce montant peut être exprimé en devise ou en pourcentage, ce que vous devez sélectionner via le menu déroulant.

Ajouter des frais supplémentaires

Cliquez sur l’option Ajouter des frais supplémentaires.
Dans Raison des frais, ajoutez le nom ou la raison.
Dans Montant des frais, ajoutez la somme que vous souhaitez appliquer.
Ce montant peut être exprimé en devise ou en pourcentage, ce que vous devrez sélectionner via le menu déroulant.
Cochez la case Appliquer les taxes si vous souhaitez que les taxes du devis s’appliquent également aux frais supplémentaires. Dans le cas contraire, elles ne s’appliquent pas.

Taxes

Dans cette section, sélectionnez les taxes à appliquer au devis. Pour appliquer des taxes différentes à chaque ligne, utilisez le bouton Appliquer les taxes par ligne.

Une fois ces étapes complétées, vous pouvez accéder à la section suivante via le bouton Suivant ou depuis le menu latéral.

Autres

Dans cette section, vous pouvez ajouter une Note au devis ou une Note légale. Les informations que vous ajoutez apparaissent en bas du document. Vous pouvez également joindre des fichiers à vos factures, ainsi qu’ajouter les informations de livraison de vos marchandises.

Documents supplémentaires

Depuis la section Documents supplémentaires, vous pouvez ajouter un fichier en pièce jointe au devis :

Utilisez l’option Sélectionner des fichiers pour rechercher le fichier dans votre système.
Sélectionnez le fichier dans votre système et il est téléchargé dans B2Brouter.
Utilisez le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications du devis et télécharger le fichier.
Vous pouvez également ajouter une description optionnelle du fichier joint.

Vous pouvez joindre au devis un lien menant au document que vous souhaitez que votre client reçoive avec le devis :

Utilisez l’option Ajouter un lien vers le fichier.
L’option permettant d’ajouter le lien vers le fichier et une description s’active.

Une fois le document joint, vous pouvez accéder à la section suivante.

Encaissement

Depuis la section Encaissement, vous pouvez sélectionner le mode d’encaissement et l’échéance, entre autres :

Dans Méthode d’encaissement, sélectionnez comment vous souhaitez encaisser le devis.
Dans Échéance, sélectionnez l’échéance que vous souhaitez appliquer.

Les devis n’acceptent pas l’ajustement de l’arrondi. Si vous avez besoin de plus de contexte sur cette règle, consultez Arrondi et calcul de la TVA.

Enfin, une fois que vous avez terminé d’ajouter les données de toutes les sections du devis, vous pouvez enregistrer les modifications et voir le document en utilisant l’option Enregistrer et aperçu. D’autre part, pendant l’édition, vous pouvez enregistrer les modifications et continuer à modifier le devis en utilisant l’option Enregistrer. Vous trouvez les deux options en bas du devis.

Une fois le devis généré, en haut du document, vous trouvez le menu principal avec les différentes options qui vous permettent de le gérer :

Modifier : vous pouvez revenir modifier une donnée du devis.
Envoyer : une fois que vous estimez que le devis est correct, il ne reste plus qu’à utiliser cette option pour l’envoyer au client. Il est envoyé par e-mail.
Facturer : avec cette option, vous pouvez créer la facture en réutilisant les données du devis. Ainsi, vous n’avez pas à saisir à nouveau les données.
Télécharger en PDF : vous pouvez télécharger le fichier du devis dans votre système, au format PDF depuis le bouton de téléchargement sur le côté gauche du document.
Plus d’options : vous pouvez utiliser d’autres options telles que Dupliquer, Marquer comme accepté, Marquer comme rejeté ou Supprimer.

En haut se trouve une section où vous pouvez voir le statut actualisé du devis.

En bas, il y a deux encadrés :

Dans Activité, vous pouvez voir toutes les modifications apportées au devis et les notifications associées. Consultez la notification en cliquant sur le symbole +.
Dans Commentaires, vous pouvez écrire une annotation privée concernant le devis.