Connecteur B2Brouter pour Microsoft Dynamics 365 Business Central

Note

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B2Brouter pour Business Central est une extension native pour envoyer des factures électroniques depuis Microsoft Dynamics 365 Business Central sans changer votre façon de travailler. Vous comptabilisez la facture de vente comme d'habitude et le connecteur l'envoie automatiquement à B2Brouter. Pas de fichiers à exporter, pas besoin de vous connecter au portail, aucune étape supplémentaire.

Une fois configuré, le connecteur s'occupe de tout :

• Envoi automatique à la comptabilisation. La facture part au moment même où vous la comptabilisez dans Business Central.
• Le format et le réseau dont chaque client a besoin. B2Brouter convertit le document au format exigé par le destinataire et le livre par le réseau qui convient : Peppol, FACe, FACeB2B, eFACT ou e-mail, entre autres.
• Le statut de chaque facture, dans Business Central. Vous pouvez vérifier à tout moment si elle a été livrée et consulter les réponses reçues, sans quitter l'ERP.
• Aucune facture comptabilisée sans être envoyée. Si quelque chose échoue, la comptabilisation s'arrête et vous indique pourquoi, pour que vous corrigiez le problème et comptabilisiez à nouveau la facture.

Adapté à chaque pays

Chaque version du connecteur intègre les exigences fiscales de son pays. En Espagne, il est compatible avec Verifactu : les factures sont déclarées automatiquement à l'AEAT et le PDF contient déjà le code QR. En Belgique, les factures sont envoyées via Peppol, le réseau par défaut pour la facturation électronique entre entreprises, obligatoire depuis le 1er janvier 2026. Il suffit de renseigner le numéro d'entreprise du client sur sa fiche, et le format du document est déterminé automatiquement.

La configuration se fait une seule fois

Vous connectez Business Central à votre compte B2Brouter, vous importez les catalogues en un seul clic et vous indiquez comment vous voulez envoyer vos factures. Ce guide vous accompagne pas à pas.

Marketplace Microsoft

Installez la version qui correspond au pays de votre entreprise :

Connecteur B2Brouter Verifactu Espagne Version pour les entreprises émettrices en Espagne, sur la marketplace Microsoft.

Connecteur B2Brouter Peppol Belgique Version pour les entreprises émettrices en Belgique, sur la marketplace Microsoft.

Connecteur B2Brouter DGFiP France Bientôt disponible.

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Prérequis

Avant de configurer le connecteur dans Business Central, vous avez besoin des éléments suivants :

• Un compte B2Brouter. Si vous n'en avez pas encore, consultez Register as a user et First steps.
• Les données de votre entreprise configurées dans B2Brouter : identification fiscale, comptes bancaires et, si vous devez envoyer via Peppol, le réseau activé. Consultez Setting up your company.
• Un abonnement en cours qui inclut l'accès à l'API. Consultez Subscribe to a Premium plan et, pour comprendre ce qui consomme votre quota, Transaction.
• L'Account ID et l'API Key de votre environnement B2Brouter, générés depuis la plateforme web elle-même. Consultez Configure your B2Brouter API connection.
• Le module E-Documents disponible dans Business Central.

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Installation du connecteur

Le Connecteur B2Brouter s'installe depuis Microsoft AppSource. Il est disponible en deux versions, une pour la Belgique et une pour l'Espagne, chacune avec la logique fiscale de son pays. Installez celle qui correspond au pays de l'entreprise émettrice.

1. Dans Business Central, ouvrez AppSource.
2. Cherchez Connecteur B2Brouter.
3. Sélectionnez la version de votre pays, Belgique ou Espagne, et installez-la.

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Sélection de l'environnement dans Business Central

La page de configuration de Business Central comporte une case à cocher intitulée Staging Mode :

• Si la case est cochée, le connecteur pointe vers l'environnement de Staging.
• Si la case est décochée, le connecteur pointe vers l'environnement de Production.

Chaque environnement a ses propres identifiants

Les identifiants ne sont pas interchangeables entre environnements : l'Account ID et l'API Key de Staging ne fonctionnent pas en Production, et inversement. Chaque environnement nécessite son propre compte et sa propre clé. Consultez How to generate an API key.

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Configuration générale

La configuration générale se fait depuis la page B2Brouter Setup, accessible via la recherche de pages en tapant b2brouter setup.

Étape 1 : renseigner les données de connexion

Sur la page de configuration, vous devez renseigner les données de connexion. Vérifiez toujours que les deux valeurs correspondent au même environnement.

• Account ID : identifiant numérique du compte émetteur dans B2Brouter. Il détermine depuis quel compte sont émises les factures qui arrivent de Business Central.
• API Key : la clé avec laquelle Business Central s'authentifie auprès de l'API de B2Brouter. La clé n'est pas liée à un compte précis : elle peut donner accès à plusieurs comptes du même groupe, et c'est l'Account ID qui détermine dans quel compte chaque facture est créée.

Ces deux valeurs sont décrites en détail dans Configure your B2Brouter API connection : where to find the account_id et how to generate an API key.

Étape 2 : récupérer les informations de configuration de B2Brouter

Une fois l'Account ID et l'API Key renseignés, ouvrez Actions → Get Setup B2B dans Business Central. Cette action récupère depuis B2Brouter les informations nécessaires pour compléter la configuration : les types de document, les types de transport, les statuts de facture et les schémas d'identification.

Ces informations sont chargées dans une série de tables internes qu'il faut ensuite compléter avec les valeurs équivalentes dans Business Central, comme expliqué dans la section suivante.

Étape 3 : indiquer le type de transport et le type de document

Il est important de définir le type de transport et le type de document avec lesquels les factures électroniques seront envoyées :

• Type de transport : le canal par lequel la facture électronique est envoyée, par exemple Peppol, FACe, FACeB2B, eFACT ou e-mail.
• Type de document : le format dans lequel la facture électronique est envoyée, par exemple Facturae 3.2.2. Les options disponibles varient selon le type de transport sélectionné.

Selon le transport choisi, le destinataire aura aussi besoin d'un code de routage renseigné sur sa fiche : DIR3 pour FACe, identifiant Peppol pour Peppol, etc. Consultez Managing routing codes.

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Correspondance des modes et conditions de paiement

Modes de paiement

Dans Business Central, allez dans Actions → Payment Methods pour ouvrir les modes de paiement importés depuis B2Brouter. Pour chaque mode de paiement de B2Brouter, vous devez indiquer à quel mode de paiement de Business Central il correspond. Vous pouvez consulter la signification de chaque code et son équivalent en Facturae, UBL et CII dans Payment methods.

Conditions de paiement

Dans Business Central, allez dans Actions → Terms Payment. Comme pour les modes de paiement, vous disposez d'une liste de conditions de paiement récupérées depuis B2Brouter, et pour chacune vous devez indiquer la condition de paiement équivalente dans Business Central.

Les deux correspondances sont obligatoires

Sans elles, il est impossible de comptabiliser. Si une valeur utilisée sur la facture n'a aucun équivalent associé, la vérification effectuée lors de la comptabilisation le signalera.

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Configuration par client

La configuration définie sur la fiche du client prévaut sur la configuration générale. Cela permet à chaque client de communiquer, via les champs Transport Types et Document Types, avec une méthode différente de celle définie par défaut.

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Envoi d'une facture électronique

Une fois la configuration terminée, l'envoi d'une facture électronique à B2Brouter est entièrement automatique du point de vue de l'utilisateur :

1. La facture de vente est créée dans Business Central comme d'habitude et la comptabilisation est lancée.
2. Au sein même du processus de comptabilisation, le connecteur vérifie la configuration et les correspondances, crée la facture dans B2Brouter, la valide et l'envoie au destinataire.
3. Si l'une de ces vérifications ou l'envoi lui-même renvoie une erreur, la comptabilisation est interrompue : il faut corriger le problème dans Business Central et comptabiliser à nouveau la facture.
4. Une fois comptabilisée et envoyée, la facture permet de consulter depuis Business Central, à tout moment, le statut de l'envoi et les réponses reçues.

Remarque sur les erreurs d'envoi

L'envoi a lieu au sein de la transaction de comptabilisation. C'est pourquoi une erreur de connexion, de configuration ou de données ne laisse pas une facture comptabilisée en attente de renvoi : elle empêche la comptabilisation. Le motif de l'échec peut être consulté dans l'historique et, une fois le problème résolu, le document est comptabilisé à nouveau.

Historique dans la facture comptabilisée

La facture de vente comptabilisée comprend un historique accessible depuis Business Central, B2B History, qui retrace tout ce qui est arrivé au document : date de comptabilisation, numéro de document, méthode et résultat de chaque appel.

Consultation de la requête et de la réponse

Depuis les lignes de B2B History, vous pouvez ouvrir :

• View Request : les données exactes envoyées à B2Brouter.
• View Response : ce que B2Brouter a renvoyé après avoir reçu la facture.

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Particularités par pays

En plus des champs généraux, certains pays ont des exigences spécifiques de facturation électronique qui se traduisent par des champs supplémentaires sur différentes pages de l'application.

Espagne

Codes DIR3

Les factures adressées à une administration publique espagnole nécessitent trois codes de routage : Oficina contable, Órgano gestor et Unidad tramitadora. Vous pouvez les renseigner sur chaque facture ou les configurer sur la fiche du client pour qu'ils s'appliquent par défaut. Consultez DIR3 codes pour savoir comment les trouver.

Verifactu

Si vous voulez utiliser Verifactu avec nous, activez-le dans votre compte B2Brouter avant de commencer à émettre des factures depuis Business Central. L'activation ne se fait pas depuis le connecteur, mais depuis les paramètres du compte sur le portail web, et elle est expliquée pas à pas dans How to activate Verifactu in B2Brouter.

L'activation de Verifactu est irréversible

En l'activant, vous vous engagez auprès de l'AEAT à déclarer toutes les factures que vous émettez à partir de la date d'activation, et cette date ne peut pas être modifiée ensuite. Consultez Important information before activating Verifactu.

Avec Verifactu actif, les factures émises et comptabilisées depuis Business Central sont déclarées automatiquement à l'AEAT, sans aucune action supplémentaire de votre part. La copie de la facture que vous remettez au client peut être téléchargée depuis Business Central, dans les actions de la facture comptabilisée, et le PDF inclut déjà le code QR exigé par la réglementation ainsi que la mention de facture vérifiable. Le document est généré par B2Brouter et le connecteur le télécharge déjà mis en forme ; il n'est donc pas nécessaire de passer par le portail web pour l'obtenir.

Belgique

Fiche du client

Un champ supplémentaire apparaît sur la fiche du client, disponible uniquement pour les clients belges : Enterprise No., où vous indiquez le numéro d'entreprise du client.

Ce numéro est toujours envoyé avec le schéma Peppol EAS 0208 (CBE/KBO). Consultez Peppol identifier.

Peppol détermine le format du document

Avec le réseau Peppol, le champ Document Types de la configuration peut rester vide : dans Peppol, le format du document est déterminé automatiquement par le SMP du destinataire. N'oubliez pas que le réseau doit être activé sur le compte émetteur ; consultez Setting up your company.

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Bonnes pratiques

Tester avant de passer en production

• Utilisez le Staging Mode pour faire un test complet de bout en bout, erreurs de validation comprises, sans émettre de vrais documents. Vous aurez besoin d'un compte et d'identifiants de Staging propres ; consultez Environments.
• Comptabilisez des factures de test avec différentes configurations : nationale, intracommunautaire, export et factures sans montant de TVA.
• Gardez à l'esprit que le quota de transactions s'applique aussi en Staging : une longue série de tests peut donc l'épuiser. Consultez Transaction.

Revoir les correspondances après chaque changement

• Relancez Get Setup B2B chaque fois que les catalogues changent sur la plateforme, pour que les options disponibles dans Business Central correspondent à ce que la plateforme accepte réellement.
• Revoyez les correspondances des modes et conditions de paiement après avoir ajouté de nouvelles valeurs dans Business Central.

Utiliser la fiche du client pour les exceptions

Utilisez la configuration générale pour le transport et le format les plus courants, et réservez la fiche du client aux clients qui ont besoin d'autres réglages. Ainsi, la configuration générale reste stable et vous pouvez tout de même servir, par exemple, les administrations publiques via FACe et les entreprises privées via Peppol.

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Vous avez un problème ? Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, ouvrez un ticket de support depuis votre compte B2Brouter. Si vous n'avez pas encore de compte et que vous souhaitez des informations sur le connecteur, vous pouvez nous contacter via le site web.