Envoyer un devis depuis B2Brouter

Pour envoyer un devis correctement, vous devez préalablement suivre ces étapes :

1. Créer le client

Vous devez d’abord créer le client auquel vous souhaitez envoyer le devis.

Vous pouvez également envoyer un devis sans client. Dans ce cas, vous pouvez passer à l’étape suivante.

2. Créer le devis

Avant d’effectuer l’envoi, vous devez créer le devis en ajoutant les données et les concepts que vous souhaitez qu’il contienne.

Si vous souhaitez envoyer un devis sans client, à ce stade, vous devez indiquer l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer le document.

3. Envoyer le devis

Une fois le devis créé et ouvert, en haut, vous trouverez l’option Envoyer. Utilisez cette option et le devis sera envoyé directement depuis B2Brouter à votre client, sans que vous ayez à effectuer aucune autre action. Si le devis a été envoyé correctement, son statut passera à Envoyé.

Les devis sont envoyés par e-mail.