Gérer les factures récurrentes dans B2Brouter
La gestion des factures récurrentes vous permet de générer une facture que vous devez envoyer périodiquement, à partir d’un modèle déjà créé. Cela vous évite de devoir créer la facture à chaque fois. Pour gérer les factures récurrentes, vous devez d’abord créer le modèle. Vous disposez de deux façons de le créer :
Créer le modèle d’une facture récurrente à partir d’une facture créée
Section titled “Créer le modèle d’une facture récurrente à partir d’une facture créée”Vous pouvez générer le modèle en réutilisant les informations d’une facture que vous avez déjà créée. Pour cela, accédez à la section Revenus via le menu supérieur principal, puis à Ordinaires ou Simplifiées via les options en haut à gauche :
- Cliquez sur le numéro de la facture que vous souhaitez convertir en modèle.
- Dans le menu supérieur de la facture, utilisez l’option Plus d’options.
- Utilisez l’option Enregistrer comme facture récurrente.
Sur la page suivante, vous accédez au formulaire de création de la facture :
- Les données de la facture que vous convertissez en récurrente sont réutilisées.
- Vous pouvez modifier une donnée si vous le souhaitez.
- Dans la section Données générales, dans le menu déroulant Fréquence, vous devez sélectionner la fréquence de facturation de la facture récurrente.
Enfin, accédez à la partie inférieure de la page, sélectionnez Continuer et, sur la page suivante, utilisez l’option Enregistrer et aperçu pour terminer de créer la facture récurrente.
Pour voir tous les modèles de factures récurrentes créés, accédez à Revenus via le menu principal supérieur, puis à Récurrentes dans le sous-menu qui s’active juste en dessous du menu principal.
Créer le modèle d’une facture récurrente depuis la section des modèles
Section titled “Créer le modèle d’une facture récurrente depuis la section des modèles”Vous pouvez générer le modèle de la facture récurrente depuis la section Modèles (récurrents). Pour cela, accédez à Revenus via le menu principal, puis à Modèles (récurrents) via les options en haut à gauche :
- Utilisez l’option Créer une facture récurrente.
- Sur la page suivante, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le client de la facture.
- Ensuite, utilisez l’option Continuer.
Accédez au formulaire qui vous permet de créer la facture. Vous devez suivre les étapes comme vous le faites habituellement. Vous pouvez consulter ici comment créer une facture avec B2Brouter.
Dans la section Données générales, vous devez sélectionner la fréquence de facturation de la facture récurrente, en utilisant le menu déroulant Fréquence.
Enfin, enregistrez les modifications en utilisant l’option Enregistrer et aperçu et le modèle est généré.
Envoyer une facture récurrente
Section titled “Envoyer une facture récurrente”Accédez à la section Revenus via le menu principal, puis à Modèles (récurrents). Vous disposez de deux façons de créer les factures récurrentes à partir du modèle :
- Utilisez l’option Créer une facture récurrente.
- Via la liste des modèles créés, cochez ceux que vous souhaitez convertir en facture (case à gauche de la liste) et utilisez l’option Facturer qui s’active en haut à droite de la liste.
La facture est créée automatiquement, avec les informations du modèle, et est stockée dans la section Revenus et Modèles (récurrents).
L’option de générer la facture récurrente ne s’active que pour les factures dont c’est la période d’envoi, en relation avec la date du modèle et la fréquence sélectionnée.