Unternehmen in B2Brouter konfigurieren

Allgemeine Daten

Nachdem Sie sich registriert und auf Ihr Konto zugegriffen haben, sehen Sie eine Seite, auf der Sie die Steuerdaten Ihres Unternehmens hinzufügen müssen:

Wählen Sie im Dropdown-Menü Land das Land Ihres Unternehmens aus.
Geben Sie im Feld Steuernummer die Steuernummer Ihres Unternehmens ein.
Verwenden Sie abschließend Kennung validieren und fortfahren.

Danach gelangen Sie zu Schritt 2 Steuerdaten, wo Sie die Steuerdaten Ihres Unternehmens eingeben können (Name, Adresse, Postleitzahl usw.). Wenn die Daten ausgefüllt sind, verwenden Sie Weiter.

Zum Schluss gelangen Sie zu Schritt 3 Kontaktperson, wo Sie die Daten einer Kontaktperson Ihres Unternehmens hinzufügen müssen. Verwenden Sie zum Abschluss Speichern.

Dadurch wird das Konto in B2Brouter erstellt und das Hauptmenü aktiviert. Kehren Sie zur Konfiguration Ihres Unternehmens zurück, indem Sie oben auf dem Bildschirm das Zahnradsymbol verwenden und Kontoeinstellungen auswählen.

Links finden Sie ein Untermenü mit verschiedenen Bereichen, über die Sie weitere Aspekte Ihres Kontos konfigurieren können.

Steuerdaten und Logo

In diesem Bereich können Sie die Steuerdaten Ihres Unternehmens und das Logo hinzufügen oder ändern.

Identitätszertifizierung

Um eine elektronische Rechnung aus B2Brouter ausstellen zu können, müssen Sie Ihre Identität mit dem digitalen Zertifikat Ihres Unternehmens verifizieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Identität verifizieren.

Handelsregister

In diesem Bereich können Sie das Handelsregister Ihres Unternehmens ergänzen, indem Sie die verfügbaren Felder ausfüllen.

Kontaktperson

In diesem Bereich können Sie die Daten der Kontaktperson Ihres Kontos verwalten.

Geschäftsjahr

In diesem Bereich können Sie das Startdatum des Geschäftsjahres auswählen.

Das Geschäftsjahr ist der Zeitraum, für den Steuern gemeldet werden. Wenn Sie den Startmonat Ihres Geschäftsjahres ändern müssen, können Sie einen Monat auswählen, der nicht dem Kalenderjahr entspricht.

Geben Sie im Feld Startmonat des Geschäftsjahres den Startmonat Ihres Steuerzeitraums an.
Verwenden Sie Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Rechnungen mit einem Datum aus einem abgeschlossenen Geschäftsjahr können nicht gesendet werden.

Sie können sie im Bereich Einnahmen öffnen, anzeigen, bearbeiten und löschen.

Verbindungen

In diesem Bereich können Sie verschiedene Verbindungen konfigurieren, die Sie zum Senden oder Empfangen elektronischer Dokumente verwenden möchten.

B2Brouter: Konfiguriert die E-Mail-Verbindung mit Link innerhalb der Anwendung. Wenn Sie diese Option aktivieren und Ihre Lieferanten ebenfalls ein B2Brouter-Konto haben, empfangen Sie Rechnungen direkt im Portal.
E-Mail: Konfiguriert Ihren ausgehenden E-Mail-Server. Dadurch werden Rechnungen, die Sie per E-Mail senden, vom E-Mail-Server Ihres Unternehmens statt vom @b2brouter-Server gesendet. Sie können auch den Empfang von Rechnungen in B2Brouter per E-Mail konfigurieren.

E-Mail-Verbindung konfigurieren

Klicken Sie unter dem Symbol E-Mail auf Neue Verbindung, um diese beiden Optionen zu konfigurieren:

Empfang von Rechnungen in B2Brouter per E-Mail:

Wählen Sie das Feld E-Mail.
Im unteren Text finden Sie Ihre B2Brouter-E-Mail-Adresse, an die Ihre Lieferanten die Rechnungen senden müssen.
Diese E-Mail-Adresse lautet: ES”IhreSteuernummer”@b2brouter.email.

Ausstellen von Rechnungen aus B2Brouter über den E-Mail-Server Ihres Unternehmens:

Aktivieren Sie SMTP-Server anpassen.
Füllen Sie das Formular mit den angeforderten Informationen Ihres Servers aus.

Nach Abschluss der Konfiguration verwenden Sie unten rechts Speichern.

Allgemeine Eingangsknoten - Spanien: Konfiguriert die Verbindung mit den spanischen allgemeinen Eingangsknoten, die dies erfordern.
Edicom network: Konfiguriert die Edicom-Verbindung für die Ausstellung elektronischer Dokumente über dieses Netzwerk.
Ediversa network: Konfiguriert die Ediversa-Verbindung für die Ausstellung elektronischer Dokumente über dieses Netzwerk.
SDI-Verbindung (Sistema di Interscambio) - Italien: Konfiguriert die Verbindung mit SDI, wenn Ihr Unternehmen italienisch ist und elektronische Dokumente senden oder empfangen muss.

Peppol

Peppol-Aktivierung

Das Peppol-Netzwerk ist ein internationales Netzwerk, das den sicheren Austausch elektronischer Dokumente (Rechnungen, Selbstrechnungen, Bestellungen und Rechnungsstatusänderungen) zwischen Unternehmen weltweit ermöglicht. Bevor Sie Dokumente über Peppol aus B2Brouter senden oder empfangen können, muss Peppol aktiviert werden.

Wichtig: Die Peppol-Aktivierung ist ein Identitätsprüfungsprozess, der die Sicherheit des Netzwerks gewährleisten und illegale Aktivitäten verhindern soll. Dieser Prozess muss nur einmal durchgeführt werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Aktivierung starten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes zur Hand haben:

Ein offizielles Dokument, das die Identität Ihres Unternehmens nachweist, zum Beispiel Gründungsurkunde, Steueridentifikation oder ein je nach Land gleichwertiges Dokument.
Zugriff auf die Kontoeinstellungen in B2Brouter.

Schritte zur Aktivierung von Peppol

Öffnen Sie die Kontoeinstellungen über das Zahnradsymbol .
Wählen Sie im linken Menü Peppol.
Wählen Sie die Kennung aus, die Sie verwenden möchten. Dort können Sie den Status der Identitätsvalidierung für diese Kennung, ihren Status im Peppol-Netzwerk sowie ihre Empfangs- und Sendefähigkeiten einsehen.
Klicken Sie auf Identität validieren und Peppol aktivieren, um den Prozess zu starten.
Hängen Sie das Dokument, das die Identität Ihres Unternehmens nachweist, über Dateien auswählen an.
Aktivieren Sie den Empfang, wenn Sie dies wünschen. Sie können auswählen, welche Dokumenttypen Sie empfangen möchten.
Lesen Sie die Peppol-Servicevereinbarung und markieren Sie nach der Prüfung das Annahmefeld.
Klicken Sie auf Validierung senden und Peppol aktivieren, um den Prozess abzuschließen.

Von einem anderen Anbieter zu B2Brouter migrieren

Wenn Ihre Kennung bei einem anderen Peppol-Anbieter registriert ist, sehen Sie nach Validierung senden und Peppol aktivieren die Option, zu B2Brouter zu migrieren oder nicht.

Die Optionen für die Migration sind:

Migrationscode: Geben Sie den von Ihrem aktuellen Anbieter bereitgestellten Migrationscode ein. Dies ist die empfohlene Option, um während der Migrationsphase keine Fähigkeiten zu verlieren.
Ohne Code fortfahren: Bitten Sie Ihren Anbieter, Ihr Unternehmen aus Peppol zu entöffentlichen. Sobald es entöffentlicht ist, sehen Sie beim Zugriff auf die Peppol-Seite die aktualisierten Daten. Wenn Sie den Migrationscode erhalten haben, haben Sie außerdem die Möglichkeit, ihn einzugeben.

Option, nicht zu migrieren Sie können sich entscheiden, nicht zu B2Brouter zu migrieren und die aktuelle Verwaltung bei Ihrem Anbieter beizubehalten, während Sie B2Brouter nur zum Senden von Dokumenten verwenden, sofern Sie den SMP des aktuellen Anbieters nicht konfigurieren. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie später migrieren, wenn Sie möchten.

Nach dem Senden der Validierung

Nachdem die Anfrage gesendet wurde, prüft das B2Brouter-Support-Team die Unterlagen. Währenddessen können Sie Peppol bereits zum Senden von Rechnungen verwenden.

Um die Peppol-Kennung Ihrer Kunden zu konfigurieren oder zu prüfen, wie das Routing funktioniert, lesen Sie Was ist die Peppol-Kennung.

Was passiert, wenn die Validierung abgelehnt wird Wenn die Validierung abgelehnt wird, ist der Peppol-Transport im Konto nicht mehr verfügbar. Sie erhalten eine Benachrichtigung des Support-Teams mit Hinweisen, um die Validierung erneut abzuschließen.

Empfang von Dokumenten und Formaten

Wenn Ihr Unternehmen mit Empfangsfähigkeiten im Peppol-Netzwerk veröffentlicht ist, sehen Sie im blauen Feld am Rand die Formate, die Sie akzeptieren. Die Formate werden standardmäßig anhand des Landes Ihrer Kennung und des ausgewählten Dokumenttyps definiert. Um den Empfang zu deaktivieren, deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Dokumenttypen.

Weitere Optionen

Im Dropdown-Menü Weitere Optionen finden Sie detaillierte Informationen zum Status Ihrer Kennung im Peppol-Netzwerk:

Anbieter: Name und E-Mail-Adresse des Peppol-Zugangsanbieters, der Ihrem Konto zugewiesen ist. Er ist für die Verwaltung Ihrer Verbindung mit dem Netzwerk verantwortlich.
SML-Status: Der SML (Service Metadata Locator) ist das zentrale Verzeichnis des Peppol-Netzwerks, das die Lokalisierung Ihres Unternehmens ermöglicht. Wenn er veröffentlicht ist, ist Ihre Kennung im Netzwerk auffindbar und Dokumente können korrekt an Sie geroutet werden.
SMP-Status: Der SMP (Service Metadata Publisher) enthält Informationen darüber, welche Dokumenttypen Sie empfangen können und wie. Wenn er veröffentlicht ist, sind Ihre Empfangsfähigkeiten für die anderen Netzwerkteilnehmer sichtbar.
Peppol-Verzeichnisstatus: Gibt an, ob Ihr Unternehmen im Peppol-Verzeichnis veröffentlicht ist, dem öffentlichen Katalog, in dem Unternehmen Sie als mit dem Netzwerk verbundenen Anbieter finden können.

Peppol-Verzeichnis

Das Peppol-Verzeichnis ist ein öffentlicher Katalog, in dem Unternehmen Anbieter suchen und finden können, die mit dem Peppol-Netzwerk verbunden sind. Eine Veröffentlichung erleichtert es Ihren aktuellen und potenziellen Kunden, Sie als Unternehmen zu erkennen, das für elektronische Rechnungsstellung bereit ist.

Wenn nötig, können Sie sich über Aus Peppol-Verzeichnis entöffentlichen aus dem Peppol-Verzeichnis entfernen. Beachten Sie dabei:

Sie bleiben mit dem Peppol-Netzwerk verbunden und können weiterhin Rechnungen senden und empfangen.
Ihr Unternehmen erscheint nicht in öffentlichen Suchergebnissen des Verzeichnisses.
Ihre Kunden müssen Ihre Peppol-Kennung kennen, um Ihnen Rechnungen zu senden.

Tipp: Wir empfehlen, sich nur dann aus dem Verzeichnis zu entöffentlichen, wenn es notwendig ist. Falls Sie es tun, können Sie sich jederzeit erneut veröffentlichen.

Entöffentlichen und Migrationscode

Neben dem Hauptstatus finden Sie ein Drei-Punkte-Menü ⋮ mit zusätzlichen Aktionen:

Entöffentlichen: Entöffentlicht Ihr Unternehmen aus dem SMP. Das entspricht der Deaktivierung des Dokumentempfangs über Peppol. Ihr Unternehmen ist im Netzwerk nicht mehr auffindbar und Sie können keine Rechnungen oder anderen Dokumente empfangen, bis Sie den Empfang erneut aktivieren.
Migrationscode anfordern: Erstellt einen Code, mit dem Sie Ihre Peppol-Kennung zu einem anderen Zugangsanbieter migrieren können. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie planen, den Peppol-Anbieter zu wechseln. Nachdem Sie den Migrationscode angefordert haben, funktioniert der Dienst normal weiter, bis Sie den Prozess abschließen, indem Sie den Code beim neuen Anbieter eingeben oder die Migration in B2Brouter abbrechen.

Regeln für den Dokumentempfang

In diesem Bereich können Sie die Regeln konfigurieren, die für den Empfang elektronischer Dokumente in Ihrem Konto gelten.

Ungültige Dokumente automatisch ablehnen: Empfangene Rechnungen mit Validierungsfehlern wechseln automatisch in den Status „Abgelehnt“.
Gültige Dokumente automatisch akzeptieren: Empfangene Rechnungen ohne Validierungsfehler wechseln automatisch in den Status „Akzeptiert“.
Dokumente unbekannter Absender ablehnen: Empfangene Dokumente, bei denen der Aussteller nicht als Ihr Lieferant im Bereich Kontakte vorhanden ist, werden automatisch abgelehnt.
Signatur für empfangene Rechnungen im FacturaE-Format verlangen: nur für Konten in Spanien.
Lieferscheinnummer und Artikelcode in allen Rechnungszeilen verlangen
Text automatisch erkennen: Text empfangener Rechnungen automatisch erkennen.
Formate: Sie können auswählen, welche Formate Sie akzeptieren möchten. Wir empfehlen, alle Formate aktiviert zu lassen. Wenn Sie sie einschränken, beachten Sie, dass jedes Dokument in einem nicht ausgewählten Format automatisch abgelehnt wird.

Steuern

Standardsteuern

In diesem Bereich können Sie die Steuern entfernen oder hinzufügen, die Sie später auf die von Ihnen erstellten Rechnungen anwenden können. So fügen Sie Steuern hinzu:

Verwenden Sie Steuer hinzufügen und öffnen Sie das Formular unten in der Liste.
Wählen Sie im Feld Name die Steuer aus den verfügbaren Dropdown-Optionen aus oder fügen Sie sie manuell hinzu.
Im Dropdown-Menü Kategorie können Sie die Steuerkategorie auswählen.
Geben Sie im Feld Prozentsatz den Steuersatz ein.
Sie können Standardmäßig aktivieren markieren. Dann wird diese Steuer standardmäßig hinzugefügt, wenn Sie eine Rechnung erstellen.

Verwenden Sie abschließend Steuer hinzufügen. Die Steuer wird erstellt und gespeichert.

So löschen Sie Steuern: Verwenden Sie das Drei-Punkte-Symbol rechts neben jeder Steuer und wählen Sie Löschen, um die Steuer zu entfernen.

Steuererklärungen

In diesem Bereich können Sie die verfügbaren Steuererklärungen konfigurieren, die mit B2Brouter eingereicht werden können.

Inkasso

In diesem Bereich können Sie die Bankkonten Ihres Unternehmens hinzufügen, die Sie für den Rechnungseinzug auswählen können, sowie die Standard-Inkassomethode für neue Kunden definieren.

Bankkonten

So fügen Sie Bankkonten hinzu:

Fügen Sie die Informationen im Formular hinzu.
Unter Name können Sie dem Bankkonto, das Sie hinzufügen, einen Namen geben.
Im Dropdown-Menü Kontotyp wählen Sie aus, ob Sie eine IBAN oder ein Bankkonto hinzufügen möchten.
Je nach ausgewähltem Kontotyp geben Sie die IBAN- oder Bankkontocodierung ein.
Unter BIC können Sie den BIC-Code hinzufügen.

Speichern Sie die Änderungen abschließend mit Bankkonto hinzufügen unten auf der Seite.

So löschen Sie Bankkonten: Verwenden Sie das Drei-Punkte-Symbol rechts neben jeder Zeile und wählen Sie Löschen, um das Bankkonto zu entfernen.

Standard-Inkasso

In diesem Bereich können Sie die Standard-Inkassoform konfigurieren. Sie wird für jeden neuen Kunden verwendet, den Sie erstellen. Bei Bedarf können Sie diese Zahlungsform auch für jeden Kunden oder jede Rechnung anpassen:

Wählen Sie im Dropdown-Menü Inkassomethode die Inkassomethode aus, die Sie standardmäßig für Rechnungen verwenden möchten.
Im Dropdown-Menü Fälligkeit können Sie eine Standardfälligkeit für Rechnungen auswählen.

Abschließend können Sie alle konfigurierten Optionen auf alle Kunden anwenden. Verwenden Sie dazu Diese Inkassomethode auf alle bestehenden Kunden anwenden.

eAccounting

B2Brouter ermöglicht es Steuerberatungen und Buchhaltungsbüros, sich mit ihren Kunden zu verbinden, um den Empfang der elektronischen Rechnungen ihrer Kunden in ihrer Buchhaltungssoftware zu automatisieren oder die Rechnungen direkt von der Plattform herunterzuladen.

Beachten Sie, dass der Kunde der Buchhaltung, also das Konto, das sich mit eAccounting verbindet, einen Premium-Tarif haben muss.

Verbindung herstellen

Die Verbindung zwischen Konten wird über eine Einladung hergestellt, die nur die Buchhaltung senden kann. Der Kunde muss sie annehmen oder ablehnen, um die Verbindung herzustellen. Dafür gibt es zwei Optionen:

Option 1. Der Kunde ist B2Brouter-Nutzer

Öffnen Sie die Kontoeinstellungen über das Zahnradsymbol oben.
Wählen Sie anschließend im linken Seitenmenü eAccounting. Von dort aus können Sie die Verbindung mit Ihrer Buchhaltung verwalten.

Option 2. Der Kunde ist noch kein B2Brouter-Nutzer

Öffnen Sie die E-Mail, die Ihnen Ihre Buchhaltung mit der Einladung gesendet hat.
Klicken Sie auf Einladung ansehen. Sie werden zur B2Brouter-Plattform weitergeleitet.
Klicken Sie auf Einladung zur Verbindung annehmen, um die Verbindung zu aktivieren. Wenn Sie dies tun, werden alle Ihre Rechnungen automatisch an Ihre Buchhaltung gesendet, und diese kann die Bereiche Kontakte, ausgestellte Rechnungen, empfangene Rechnungen, Steuern, Forderungen, Zahlungen und SEPA-Dateien einsehen.

Die Verbindung kann sowohl von der Buchhaltung als auch vom Kunden deaktiviert, gelöscht und wiederhergestellt werden.

Integration von Kundenrechnungen mit der Buchhaltung

Wenn eine Integration eingerichtet ist, werden alle gesendeten und empfangenen Rechnungen automatisch an die Buchhaltung übermittelt.

Rechnungen werden integriert, wenn ihr Status „Gesendet“ ist.
In der Rechnungsübersicht des Kunden gibt es eine Kennzeichnung, die über den Status der Rechnung informiert. Diese Status können sein:
- Ausstehend: Die Rechnung wurde noch nicht integriert oder heruntergeladen.
- Verarbeitet: Die Rechnung wurde bereits integriert oder heruntergeladen.
- Geändert: Die Rechnung wurde nach der Verarbeitung geändert.

Einstellungen

Rechnungen und Angebote

In diesem Bereich können Sie einige Aspekte Ihres Kontos anpassen.

PDF-Dokumentansicht

In diesem Bereich können Sie das Erscheinungsbild der PDFs auswählen, die Ihre Kunden erhalten. Wählen Sie Standardansicht oder Klassische Ansicht.

Rechtstext und Datenschutz

In diesem Bereich können Sie einen Rechtstext hinzufügen, der standardmäßig in der Fußzeile aller Rechnungen angezeigt wird.

Rechnungen und Angebote

In diesem Bereich können Sie:

Rechnungsnummer automatisch generieren aktivieren, wenn das System die Rechnungsnummer automatisch bereitstellen soll, unter Berücksichtigung der Nummerierung der vorherigen Rechnung, sofern Sie eine fortlaufende Nummerierung verwenden.
Steuern pro Zeile berechnen aktivieren, wenn das System standardmäßig die Steuern pro Zeile für alle Rechnungen berechnen soll.

Rabatt und Zuschlag

Verwenden Sie die Dropdown-Optionen, um anzugeben, ob Rabatte oder Zuschläge als Prozentsatz oder Betrag angezeigt werden sollen.
Sie können auch Steuern anwenden aktivieren, wenn Steuern auf Rabatte oder Zuschläge angewendet werden sollen, die Sie zu Rechnungen hinzufügen.

Rechnungsnotiz

Konfigurieren Sie diesen Bereich, um einen Rechtstext zu erstellen, der standardmäßig in der Fußzeile der Rechnungen erscheint:

Wählen Sie die Sprache, in der Sie den Text konfigurieren möchten.
Fügen Sie unter Rechnungsnotiz den Text hinzu, der auf den Rechnungen erscheinen soll.

Wiederkehrende Rechnungen

Nachdem Sie eine wiederkehrende Rechnung erstellt haben, können Sie diese Option verwenden, um die automatische Erstellung der folgenden wiederkehrenden Rechnungen zu aktivieren.

Importierte Rechnungen

In diesem Bereich können Sie auswählen, welche Rundungsart auf Ihre importierten Rechnungen angewendet werden soll:

Rundungen (nur für importierte Rechnungen)

Diese Konfiguration gilt nur für importierte Rechnungen, nicht für manuell erstellte Rechnungen:

Wählen Sie im Dropdown-Menü die Rundungsart aus, die Sie verwenden möchten: Aufrunden, Bankkaufmännische Rundung, Dezimalstellen abschneiden.
Sie können Vor dem Summieren runden aktivieren, wenn die Rundung erfolgen soll, bevor der Gesamtbetrag der Rechnung summiert wird.

Rechnungsversandmethode für neue Kontakte

Konfigurieren Sie standardmäßig eine Versandmethode für alle Kunden, wenn Sie Rechnungen importieren und der Kunde noch nicht in B2Brouter erstellt wurde.

Was ist ein Transport in B2Brouter?

Transporte sind die verschiedenen verfügbaren Mechanismen zum Senden und Empfangen von Dokumenten.

Einige Transporte erfordern eine spezifische Konfiguration im Konto. Dazu gehören unter anderem B2Brouter, E-Mail, Peppol Network, Eusko Jaurlaritza, Junta Castilla-La Mancha (PeCAM), SDI (Sistema di Interscambio) und Ediversa Network.

Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen.

B2Brouter-eigene Transporte	Transporte offener Netzwerke	Transporte privater Netzwerke
B2Brouter	Peppol Network	AS2 Carrefour
E-Mail	FACe	Pagero Network
Download	eFACT Catalunya	Basware Network

Anhänge

Wenn einer Rechnung Dokumente angehängt werden, können diese je nach Ihren Einstellungen innerhalb oder außerhalb des XML enthalten sein. Daher gibt es zwei Optionen:

Transport „without embedded attachments“: Die Rechnung wird gesendet und der Anhang geht separat mit, nicht innerhalb des XML.
Transport „detached“: Der Anhang ist im XML eingebettet.

Was sind Dokumenttypen (document type) in B2Brouter?

Der Dokumenttyp ist das Dateiformat, das über einen Transport gesendet oder empfangen wird.

Beispiele für Formate sind PDF Invoice, XML, FacturaE, Peppol BIS3 Invoice, Peppol PINT JP Invoice, XRechnung UBL Invoice, Chorus Invoice und EDIFACT.

Was ist die Versandmethode in B2Brouter?

Die Versandmethode gibt das Transportmittel und den Dokumenttyp an, die für die Übertragung verwendet werden. Sie ist die Kombination aus Transporttyp und Dokumenttyp.

Rechnungsserien

Hier können Sie festlegen, ob Sie die Nummerierung manuell verwalten möchten oder ob die Plattform dies automatisch übernehmen soll:

Automatische Nummerierung: Die Plattform weist die Nummerierung automatisch zu und ermöglicht die Konfiguration verschiedener Nummerierungen je nach Dokumenttyp. Sie können festlegen, welche Nummerierung standardmäßig in jedem Fall verwendet werden soll.
Manuelle Nummerierung: Die Plattform schlägt die nächste Nummer anhand der zuletzt für denselben Dokumenttyp verwendeten Nummer vor, erlaubt Ihnen aber, sowohl Serie als auch Nummer manuell zu bearbeiten.

So aktivieren Sie automatische Serien für Ihre Rechnungen:

Aktivieren Sie Serien in Rechnungen verwenden.
Definieren Sie den Trenner. Wählen Sie den Trenner zwischen Serie und Nummer.
Speichern Sie die Änderungen mit Speichern.

Wichtig: Wenn Ihr Unternehmen in Spanien registriert ist, ist diese Option standardmäßig aktiviert. Dieses Verhalten wird während der Kontoerstellung automatisch angewendet, um das korrekte Funktionieren spezifischer Prozesse wie die Erstellung von Berichtigungsrechnungen zu gewährleisten, die zwingend eine Serie erfordern. Diese Einstellung kann später in diesem Bereich geändert werden, falls erforderlich.

Elektronische Signatur

Konfigurieren Sie die Signatur der Rechnungen mit der Delegierten Signatur oder Ihrer Eigenen Signatur:

Verwenden Sie Datei auswählen, um die Datei in Ihrem System zu suchen und zu B2Brouter hochzuladen.
Sie können Zertifikate des Typs .pfx oder .p12 hochladen.

Nachdem Sie die benötigten Bereiche konfiguriert haben, speichern Sie die Änderungen mit Speichern.

E-Mail-Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie Benachrichtigungen über Statusänderungen per E-Mail:

Geben Sie in das entsprechende Feld die E-Mail-Adresse ein, an die Sie die Benachrichtigung erhalten möchten, und geben Sie den Dokumenttyp sowie die zugehörige Statusänderung an.
Sie können mehrere Empfänger hinzufügen, indem Sie verschiedene E-Mail-Adressen durch Kommas trennen.

E-Mail-Nachrichten

Konfigurieren und personalisieren Sie die E-Mail-Nachricht zum Senden von Rechnungen oder Angeboten über diesen Kanal:

Aktivieren Sie Nachricht für ausgestellte Rechnungen personalisieren, um die E-Mail beim Senden von Rechnungen anzupassen.
Aktivieren Sie Nachricht für gesendete Angebote personalisieren, um die E-Mail beim Senden von Angeboten anzupassen.

Nach der Aktivierung wird ein Dropdown-Menü angezeigt, über das die Nachrichten je nach Sprache angepasst werden können:

Wählen Sie unter Sprache die Sprache der Nachricht aus, die Sie personalisieren möchten.
Geben Sie unter Betreff den Betreff der Nachricht ein.
Geben Sie unter Text die Nachricht ein, die der Empfänger erhalten soll.

Nachdem Sie die benötigten Bereiche konfiguriert haben, speichern Sie die Änderungen mit Speichern.

Organisationseinheiten

Dabei handelt es sich um eine Organisation, die mit Ihrem Unternehmen verbunden ist, dieselbe Steuernummer verwendet, aber eine andere Adresse oder einen anderen Namen haben kann.

Organisationseinheit hinzufügen

In diesem Bereich können Sie Standorte Ihres Unternehmens erstellen, sofern Sie welche haben:

Verwenden Sie Organisationseinheit hinzufügen.
Fügen Sie die Steuerdaten des Standorts hinzu und verwenden Sie Fortfahren.
Fügen Sie die Informationen der Kontaktperson des Standorts hinzu.

Verwenden Sie abschließend Fortfahren, um den Standort zu erstellen. Navigieren Sie zu den verschiedenen erstellten Standorten über das zusätzliche Dropdown-Menü oben auf der Seite.

Benutzer

In diesem Bereich können Sie Ihrem Konto verschiedene Benutzer hinzufügen, damit diese elektronische Dokumente sowie Kunden und Lieferanten verwalten können. Sie können Benutzern Rollen zuweisen, um den Zugriff oder die möglichen Aktionen einzuschränken.

Benutzer hinzufügen

Verwenden Sie Neuer Benutzer, um Ihrem Konto einen neuen Benutzer hinzuzufügen.

Geben Sie unter E-Mail des neuen Benutzers die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den Sie zu B2Brouter einladen möchten.
Wählen Sie unter Berechtigungen im Dropdown-Menü die Berechtigungen aus, die Sie dem Benutzer geben möchten, und markieren Sie die Bereiche, auf die er Zugriff haben soll.

Benutzer löschen

Klicken Sie auf die drei Punkte neben der E-Mail-Adresse des Benutzers, den Sie löschen möchten, und verwenden Sie Löschen.

Rolle jeder Berechtigung

Eigentümer: Dies ist das Profil des Benutzers, der das Konto erstellt hat. Es kann nur einen Eigentümer geben, und dieser kann alle Kontoeinstellungen verwalten.
Administrator: Dieses Profil kann alle Kontoeinstellungen verwalten, außer Abonnements für Premium-Tarife.
Anzeigen und bearbeiten: Dieses Profil kann die verschiedenen Dokumente, die in B2Brouter verwaltet werden, sowie Kunden oder Lieferanten anzeigen und bearbeiten. Es kann keine Einstellungen Ihres Unternehmens konfigurieren.
Anzeigen: Dieses Profil kann nur die in B2Brouter verwalteten Dokumente und Kunden anzeigen, aber keine Daten ändern.

Nachdem Sie die Benutzer konfiguriert haben, verwenden Sie unten rechts Speichern.