Angebot aus B2Brouter senden

Um ein Angebot korrekt zu senden, müssen Sie vorher diese Schritte ausführen:

1. Kunden erstellen

Zuerst müssen Sie den Kunden erstellen, an den Sie das Angebot senden möchten.

Sie können auch ein Angebot ohne Kunden senden. In diesem Fall können Sie mit dem nächsten Punkt fortfahren.

2. Angebot erstellen

Vor dem Versand müssen Sie das Angebot erstellen und die Daten sowie Positionen hinzufügen, die enthalten sein sollen.

Wenn Sie ein Angebot ohne Kunden senden möchten, müssen Sie an dieser Stelle die E-Mail-Adresse angeben, an die das Dokument gesendet werden soll.

3. Angebot senden

Nachdem das Angebot erstellt und geöffnet wurde, finden Sie oben die Option Senden. Verwenden Sie diese Option, und das Angebot wird direkt von B2Brouter an Ihren Kunden gesendet, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind. Wenn das Angebot korrekt gesendet wurde, wechselt sein Status zu Gesendet.

Angebote werden per E-Mail gesendet.