Wiederkehrende Rechnungen in B2Brouter verwalten

Mit der Verwaltung wiederkehrender Rechnungen können Sie eine Rechnung, die Sie regelmäßig senden müssen, aus einer bereits erstellten Vorlage erzeugen. Dadurch müssen Sie die Rechnung nicht jedes Mal neu erstellen. Um wiederkehrende Rechnungen zu verwalten, müssen Sie zunächst die Vorlage erstellen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Vorlage einer wiederkehrenden Rechnung aus einer bestehenden Rechnung erstellen

Sie können die Vorlage aus den Informationen einer Rechnung erzeugen, die Sie bereits in der Vergangenheit erstellt haben. Öffnen Sie dazu im oberen Hauptmenü Einnahmen und anschließend über die Optionen oben links Ordentliche Rechnungen oder Vereinfachte Rechnungen:

Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, die Sie in eine Vorlage umwandeln möchten.
Verwenden Sie im oberen Rechnungsmenü Weitere Optionen.
Verwenden Sie Als wiederkehrende Rechnung speichern.

Auf der nächsten Seite öffnen Sie das Formular zur Rechnungserstellung:

Die Daten der Rechnung, die Sie in eine wiederkehrende Rechnung umwandeln, werden übernommen.
Sie können bei Bedarf Daten ändern.
Im Bereich Allgemeine Daten müssen Sie im Dropdown-Menü Frequenz die Rechnungsfrequenz der wiederkehrenden Rechnung auswählen.

Gehen Sie abschließend zum unteren Bereich der Seite, wählen Sie Fortfahren und verwenden Sie auf der nächsten Seite Speichern und Vorschau, um die wiederkehrende Rechnung zu erstellen.

Um alle erstellten Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen zu sehen, öffnen Sie im oberen Hauptmenü Einnahmen und anschließend Wiederkehrende im Untermenü direkt unter dem Hauptmenü.

Vorlage einer wiederkehrenden Rechnung im Vorlagenbereich erstellen

Sie können die Vorlage für die wiederkehrende Rechnung im Bereich Vorlagen (wiederkehrend) erzeugen. Öffnen Sie dazu im Hauptmenü Einnahmen und anschließend über die Optionen oben links Vorlagen (wiederkehrend):

Verwenden Sie Wiederkehrende Rechnung erstellen.
Wählen Sie auf der nächsten Seite im Dropdown-Menü den Kunden der Rechnung aus.
Verwenden Sie anschließend Fortfahren.

Sie öffnen das Formular zur Rechnungserstellung. Folgen Sie den Schritten wie gewohnt. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung mit B2Brouter erstellen.

Im Bereich Allgemeine Daten müssen Sie über das Dropdown-Menü Frequenz die Rechnungsfrequenz der wiederkehrenden Rechnung auswählen.

Speichern Sie die Änderungen abschließend mit Speichern und Vorschau. Die Vorlage wird erzeugt.

Wiederkehrende Rechnung senden

Öffnen Sie im Hauptmenü Einnahmen und anschließend Vorlagen (wiederkehrend). Es gibt zwei Möglichkeiten, wiederkehrende Rechnungen aus der Vorlage zu erstellen:

Verwenden Sie Wiederkehrende Rechnung erstellen.
Markieren Sie in der Liste der erstellten Vorlagen die Vorlagen, die Sie in Rechnungen umwandeln möchten (Kontrollkästchen links in der Liste), und verwenden Sie Abrechnen, das oben rechts in der Liste aktiviert wird.

Die Rechnung wird automatisch mit den Informationen der Vorlage erstellt und im Bereich Einnahmen und Vorlagen (wiederkehrend) gespeichert.

Die Option zum Erzeugen der wiederkehrenden Rechnung wird nur für Rechnungen aktiviert, die bezogen auf das Datum der Vorlage und die ausgewählte Frequenz im Sendezeitraum liegen.