Angebot in B2Brouter erstellen

Um ein Angebot zu erstellen, öffnen Sie im oberen Hauptmenü den Bereich Einnahmen und anschließend über die Optionen oben links Angebote.

Wählen Sie in diesem Bereich Angebot erstellen:

Auf der nächsten Seite erscheint ein Dropdown-Menü, in dem Sie den Kunden auswählen können, an den Sie das Angebot senden möchten.
Sie können fortfahren und ein Angebot erstellen, ohne einen Kunden auszuwählen.

Wählen Sie abschließend Fortfahren, um mit der Angebotserstellung zu beginnen.

Allgemeine Daten

Danach öffnen Sie Allgemeine Daten, wo Sie allgemeine Angebotsdaten wie Nummer, Datum usw. hinzufügen können:

Felder mit Sternchen sind Pflichtfelder.
In diesem Bereich können Sie einen Titel und eine Beschreibung des Angebots hinzufügen.

Verwenden Sie anschließend unten Fortfahren, um mit der Erstellung des Angebots fortzufahren.

Zeilen

Im Bereich Zeilen können Sie Steuern auswählen, Zeileninformationen hinzufügen und Fußnoten zum Dokument ergänzen.

Beginnen Sie mit der Erstellung der Zeilen:

Unter Name des Produkts oder der Dienstleistung geben Sie den Begriff oder die Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung ein.
Unter Menge geben Sie die Menge des Produkts oder der Dienstleistung ein.
Unter Einheiten wählen Sie die passendste Maßeinheit für das Produkt oder die Dienstleistung aus.
Unter Einzelpreis geben Sie den Einzelpreis des Produkts oder der Dienstleistung ein. Am Ende berechnet das System das Ergebnis.
Unter jeder Zeile finden Sie Katalogartikel hinzufügen. Damit können Sie Zeilen einfach mit Informationen aus Ihrem in B2Brouter erstellten Katalog erstellen.
Verwenden Sie Zeile hinzufügen, um dem Angebot so viele Zeilen hinzuzufügen, wie Sie benötigen.

Rabatt hinzufügen

Klicken Sie auf Rabatt hinzufügen und aktivieren Sie die Option.
Geben Sie unter Rabattbeschreibung den Begriff oder die Beschreibung des Rabatts ein.
Geben Sie unter Rabattbetrag den Betrag ein, den Sie anwenden möchten.
Dieser Betrag kann als Währung oder Prozentsatz angegeben werden. Wählen Sie dies im Dropdown-Menü aus.

Zuschlag hinzufügen

Klicken Sie auf Zuschlag hinzufügen.
Geben Sie unter Grund des Zuschlags den Namen oder Grund ein.
Geben Sie unter Zuschlagsbetrag den Betrag ein, den Sie anwenden möchten.
Dieser Betrag kann als Währung oder Prozentsatz angegeben werden. Wählen Sie dies im Dropdown-Menü aus.
Markieren Sie Steuern anwenden, wenn die Angebotssteuern auch auf den Zuschlag angewendet werden sollen. Andernfalls werden sie nicht angewendet.

Steuern

Wählen Sie in diesem Bereich die Steuern aus, die auf das Angebot angewendet werden sollen. Um unterschiedliche Steuern pro Zeile anzuwenden, verwenden Sie Steuern pro Zeile anwenden.

Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, können Sie über Weiter oder über das Seitenmenü zum nächsten Bereich wechseln.

Sonstiges

In diesem Bereich können Sie eine Angebotsnotiz oder einen Rechtshinweis hinzufügen. Die hinzugefügten Informationen erscheinen in der Fußzeile des Dokuments. Außerdem können Sie Ihren Rechnungen Dateien anhängen und Lieferinformationen zu Ihren Waren hinzufügen.

Zusätzliche Dokumente

Im Bereich Zusätzliche Dokumente können Sie dem Angebot eine Datei anhängen:

Verwenden Sie Dateien auswählen, um die Datei in Ihrem System zu suchen.
Wählen Sie die Datei im System aus. Sie wird zu B2Brouter hochgeladen.
Verwenden Sie Speichern, um die Änderungen des Angebots zu speichern und die Datei hochzuladen.
Sie können auch eine optionale Beschreibung des Anhangs hinzufügen.

Sie können dem Angebot einen Link anhängen, der zu dem Dokument führt, das Ihr Kunde zusammen mit dem Angebot erhalten soll:

Verwenden Sie Link zur Datei hinzufügen.
Es wird eine Option aktiviert, in der Sie den Link zur Datei und eine Beschreibung hinzufügen können.

Nachdem das Dokument angehängt wurde, können Sie zum nächsten Bereich wechseln.

Inkasso

Im Bereich Inkasso können Sie die Inkassoform, die Fälligkeit und weitere Angaben auswählen:

Wählen Sie unter Inkassomethode, wie Sie das Angebot einziehen möchten.
Wählen Sie unter Fälligkeit die gewünschte Fälligkeit aus.

Angebote unterstützen keine Rundungsanpassung. Wenn Sie mehr Kontext zu dieser Regel benötigen, lesen Sie Rundung und Mehrwertsteuerberechnung.

Nachdem Sie die Daten aller Angebotsbereiche ergänzt haben, können Sie die Änderungen speichern und das Dokument mit Speichern und Vorschau anzeigen. Während der Bearbeitung können Sie außerdem die Änderungen speichern und das Angebot weiter bearbeiten, indem Sie Speichern verwenden. Beide Optionen finden Sie unten im Angebot.

Nachdem das Angebot erstellt wurde, finden Sie oben im Dokument das Hauptmenü mit den verschiedenen Verwaltungsoptionen:

Bearbeiten: Sie können Daten des Angebots erneut ändern.
Senden: Sobald Sie das Angebot für korrekt halten, verwenden Sie diese Option, um es an den Kunden zu senden. Es wird per E-Mail gesendet.
Abrechnen: Mit dieser Option können Sie aus den Angebotsdaten eine Rechnung erstellen. Dadurch müssen Sie die Daten nicht erneut eingeben.
PDF herunterladen: Sie können die Angebotsdatei als PDF über die Download-Schaltfläche am linken Rand des Dokuments auf Ihr System herunterladen.
Weitere Optionen: Hier können Sie Optionen wie Duplizieren, Als akzeptiert markieren, Als abgelehnt markieren oder Löschen verwenden.

Oben finden Sie einen Bereich, in dem Sie den aktualisierten Angebotsstatus sehen.

Unten gibt es zwei Bereiche:

Unter Aktivität sehen Sie alle am Angebot vorgenommenen Änderungen und zugehörige Benachrichtigungen. Öffnen Sie die Benachrichtigung über das Symbol +.
Unter Kommentare können Sie eine private Notiz zum Angebot schreiben.