Organisationseinheit für einen Kontakt erstellen

Mit B2Brouter können Sie den Standort oder die Niederlassung eines Unternehmens mit derselben Steuernummer erstellen und dabei andere Daten wie Name oder Adresse ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Hauptkontakt erstellen

Rufen Sie im Hauptmenü den Bereich Kontakte auf. Wählen Sie dort Kontakt hinzufügen aus und geben Sie die Daten Ihres Kontakts ein, um ihn zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Kontakt in B2Brouter erstellen.

2. Standort erstellen

Nachdem der Kontakt (das Hauptunternehmen) erstellt wurde, können Sie den Standort anlegen. Gehen Sie dazu in den Bereich Kontakte und klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, für das Sie einen Standort erstellen möchten. Öffnen Sie anschließend links den Bereich Organisationseinheit hinzufügen.

Danach gelangen Sie zu dem Formular, in dem Sie die Daten des Standorts eingeben können, der dem Hauptunternehmen zugeordnet wird:

• Die Steuernummer kann nicht geändert werden.
• Andere Daten wie Name, Adresse usw. können geändert werden.

Nachdem Sie die Daten ergänzt haben, verwenden Sie unten auf der Seite die Option Organisationseinheit hinzufügen.

Sie können beliebig viele Standorte erstellen.

3. Organisationseinheit in der Rechnung angeben

Nachdem der Standort erstellt wurde, können Sie ihn beim Erstellen einer Rechnung auswählen. Erstellen Sie dazu eine neue Rechnung über die Schnellaktionen oder im Bereich Einnahmen und klicken Sie anschließend rechts auf Rechnung erstellen.

• Fügen Sie im Abschnitt Kunde das Hauptunternehmen hinzu.
• Anschließend können Sie im Dropdown-Menü Organisationseinheit den Standort auswählen, der auf dieser Rechnung erscheinen soll. Dort finden Sie alle zuvor erstellten Standorte.